據(jù)上交所2月20日信息披露顯示，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券獲通過。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額85.38億元，期限不超過10年(含10年)，發(fā)行人為碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司、申港證券股份有限公司。

　　經(jīng)中誠(chéng)信綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本次債券的信用等級(jí)為AAA。

　　關(guān)于上述債券募資用途，碧桂園方面表示，擬用于償還發(fā)行人及控股股東碧桂園控股到期或回售公司債券。

　　另?yè)?jù)募集說明書，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率分別為87.17%、92.16%、91.67%和91.13%，扣除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率((總負(fù)債-預(yù)收賬款)/總資產(chǎn)))分別為50.94%、56.04%、50.10%和46.19%。此外，截至2019年9月30日，發(fā)行人有息債務(wù)余額(合并口徑)余額為1511.69億元。

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