融創(chuàng)中國:回購7月和8月到期的美元債 斥資約5.58億元
摘要: 3月19日,融創(chuàng)中國(01918.HK)公告披露,公司已在公開市場回購合計約7860萬美元(約合人民幣5.58億元)的票據(jù)。具體來看,融創(chuàng)回購的美元債分別為2020年7月到期的5580萬美元的債券,以
3月19日,融創(chuàng)中國(01918.HK)公告披露,公司已在公開市場回購合計約7860萬美元(約合人民幣5.58億元)的票據(jù)。
具體來看,融創(chuàng)回購的美元債分別為2020年7月到期的5580萬美元的債券,以及2020年8月到期的2280萬美元的債券。
這兩筆美元債是融創(chuàng)在2018年7月25日和2018年11月30日發(fā)行。
2018年7月25日,融創(chuàng)宣布發(fā)行2020年7月到期本金額合計約為7.5億美元,年利率8.625%的債券;當(dāng)年11月30日又發(fā)行一筆2020年8月到期本金額4億美元,年利率6.875%的美元債。
20日早間,融創(chuàng)中國開盤價報31.6港元/股,截至發(fā)稿時,報33.5港元/股,漲幅2.13%。
受新冠肺炎疫情的影響,房企在銷售端遇阻,資金回流不暢,融資成為房企保障公司現(xiàn)金流的重要渠道。
不同于頻頻發(fā)債的其他房企,在融資方面融創(chuàng)選擇了股債齊發(fā)。
1月8日,融創(chuàng)中國公告,公司將發(fā)行一筆2025年到期的5.4億美元,年利率6.5%優(yōu)先票據(jù)。本期債券的募集資金主要用于集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資。
1月9日,融創(chuàng)再發(fā)公告,以每股42.8港元配售1.8692億股配售股份。配售股份占融創(chuàng)現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目的4.20%,及經(jīng)配售事項擴(kuò)大后已發(fā)行股份數(shù)目的約4.03%,配售事項所得款項總額約為80億港元,約合10.28億美元。
根據(jù)公告顯示,此次融創(chuàng)的配售價于2020年1月9日在港交所收市價每股46.65港元折讓約8.25%,截至2020年1月9日(包括該日)止最后5個連續(xù)交易日平均收市價每股46.55港元折讓約8.06%。融創(chuàng)中國表示,配售事項意在進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東權(quán)益基礎(chǔ),優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。
而折價配股卻沒有得到資本市場的正面響應(yīng)。
在融創(chuàng)宣布配股之后,公司股價在10日下跌4.39%,一天內(nèi)市值揮發(fā)91億港元,超過了配售的籌資額。
融創(chuàng)中國2月份銷售數(shù)據(jù)顯示,公司實現(xiàn)合同銷售金額約122.1億元,合同銷售面積約88.9萬平方米,合同銷售均價約13730元/平方米。2020年前2個月,融創(chuàng)中國累計實現(xiàn)合同銷售金額約308.4億元,同比減少約26.97%;累計合同銷售面積約224.7萬平方米,合同銷售均價約13720元/平方米。
在獲取土地方面,根據(jù)克爾瑞研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù),2020年前2個月,融創(chuàng)中國新增土地建筑面積166.3萬平方米,新增土地價值123.4億元,新增土地貨值269.5億元。
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