互聯(lián)網(wǎng)5月21日丨開(kāi)拓藥業(yè)－Ｂ(09939.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售9234.75萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售4617.4萬(wàn)股股份，國(guó)際發(fā)售4617.35萬(wàn)股股份。發(fā)售價(jià)厘定為每股20.15港元，每手500股，預(yù)期股份于2020年5月22日開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

　　香港發(fā)售股份已獲極大量超額認(rèn)購(gòu)，公司已接獲合共194,271份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共50.91億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)的約551.32倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)，按國(guó)際包銷(xiāo)商的認(rèn)購(gòu)量，即超過(guò)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)8倍。

　　基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份20.15港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共4423.5萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)占(a)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約11.98%及(b)全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約47.90%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使?；顿Y者包括珠海格力金融投資管理有限公司、Foresight Orient Global Superior Choice SPC、Highlight Medical Limited 及 Cherry Cheeks HK Limited。

　　按發(fā)售價(jià)每股20.15港元計(jì)算，公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為17.475億港元。其中，約42%所得款項(xiàng)凈額分配至公司的其中一種核心產(chǎn)品普克魯胺的開(kāi)發(fā)及商業(yè)化；約28%所得款項(xiàng)凈額分配至公司的其中一種核心產(chǎn)品福瑞他恩的開(kāi)發(fā)及商業(yè)化；約4%所得款項(xiàng)凈額分配至開(kāi)發(fā)公司的臨床階段在研藥物 ALK-1；約4%所得款項(xiàng)凈額分配至開(kāi)發(fā)公司的臨床階段在研藥物迪拓賽替；約4%所得款項(xiàng)凈額分配至開(kāi)發(fā)公司的臨床階段在研藥物 GT1708F(Hedgehog/SMO抑制劑)；約2%所得款項(xiàng)凈額分配至其他臨床研究項(xiàng)目； 約6%所得款項(xiàng)凈額分配至公司臨床前階段在研藥物的研發(fā)；及約10%所得款項(xiàng)凈額分配至公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因應(yīng)超額配股權(quán)獲行使而出售及轉(zhuǎn)讓的1385.2萬(wàn)股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約2.707億港元。