佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)公布，建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)。

　　票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率，將由瑞信、德意志銀行、中信銀行（國(guó)際）、海通國(guó)際、滙豐及民銀資本作為建議票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；中銀國(guó)際、巴克萊、國(guó)泰君安國(guó)際、渣打銀行及瑞銀作為建議票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；及佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司作為建議票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)厘定。落實(shí)票據(jù)之條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、中信銀行（國(guó)際）、海通國(guó)際、滙豐、民銀資本、中銀國(guó)際、巴克萊、國(guó)泰君安國(guó)際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司、鴻昇證券有限公司與公司等各方將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，據(jù)此瑞信、德意志銀行、中信銀行（國(guó)際）、海通國(guó)際、滙豐、民銀資本、中銀國(guó)際、巴克萊、國(guó)泰君安國(guó)際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司將為票據(jù)的初步買(mǎi)家。于簽立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議后，本公司將就建議票據(jù)發(fā)行作出進(jìn)一步公告。

　　公司將就票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。