越秀集團(tuán):溢價(jià)107.4%私有化創(chuàng)興銀行 股份流通性長(zhǎng)期偏低
摘要: 越秀集團(tuán)公布,擬以協(xié)議安排方式私有化創(chuàng)興銀行,有關(guān)該建議的計(jì)劃文件已于今年7月30日刊發(fā),而法院會(huì)議及股東特別大會(huì)將于本月30日舉行。越秀集團(tuán)認(rèn)為,創(chuàng)興銀行為提升全國(guó)性銀行地位需要龐大資本,
越秀集團(tuán)公布,擬以協(xié)議安排方式私有化創(chuàng)興銀行,有關(guān)該建議的計(jì)劃文件已于今年7月30日刊發(fā),而法院會(huì)議及股東特別大會(huì)將于本月30日舉行。越秀集團(tuán)認(rèn)為,創(chuàng)興銀行為提升全國(guó)性銀行地位需要龐大資本,私有化有利籌集股本資金以支持業(yè)務(wù)擴(kuò)展,若創(chuàng)興銀行透過現(xiàn)有上市平臺(tái)發(fā)行大量新股份進(jìn)行集資,將會(huì)攤薄其資產(chǎn)凈值及每股盈利,對(duì)股價(jià)造成一定壓力。越秀集團(tuán)又指,創(chuàng)興銀行股份流通性長(zhǎng)期偏低,注銷價(jià)具吸引力,計(jì)劃股東能以大幅溢價(jià)將投資變現(xiàn)。
注銷價(jià)每股20.8港元,較最后交易日(今年5月6日)前30個(gè)交易日的平均收市價(jià)(每股約10.03港元)約有107.4%的溢價(jià),亦較前兩次供股之發(fā)行價(jià)分別高出22%及45.9%,讓計(jì)劃股東在退出時(shí)有機(jī)會(huì)以可觀溢價(jià)將投資變現(xiàn),獲得合理回報(bào)。另外,計(jì)劃股東不大可能由其他來源獲得具吸引力之建議。由于越秀集團(tuán)持有創(chuàng)興銀行74.97%已發(fā)行股本,故不大可能有其他全面要約或其他收購股份之建議。越秀集團(tuán)亦已表明不會(huì)提高注銷價(jià)或股份獎(jiǎng)勵(lì)要約價(jià)。因此若計(jì)劃失效或建議失效,獨(dú)立計(jì)劃股東于中短期內(nèi)將不大可能出現(xiàn)另一機(jī)會(huì),可按注銷價(jià)每股20.8港元將創(chuàng)興銀行股份變現(xiàn)。
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