5月19日晚，越秀企業(yè)（集團）有限公司 （“香港越企”或“越秀集團”）作為要約人，與創(chuàng)興銀行有限公司（“創(chuàng)興銀行”）聯(lián)合宣布，以注銷價每股20.80港元（扣除股息調(diào)整（如有））注銷及剔除所有計劃股東持有的股份（即合計約已發(fā)行股份的25.03%），以及以股份獎勵要約價20.80港元（扣除股息調(diào)整（如有））注銷所有尚未行使的股份獎勵。根據(jù)創(chuàng)興銀行2020年末期報告，截至2020年12月31日，創(chuàng)興銀行凈資產(chǎn)約為279.34億港元，每股凈資產(chǎn)為23.14港元（不包括額外股本工具及未計末期股息）。

　　香港越企指出，此次交易已充分考慮各方利益，特別是除越秀集團外的眾多創(chuàng)興銀行中小股東的權(quán)益。通過此次交易，小股東可以以現(xiàn)行成交價大幅溢價變現(xiàn)其投資創(chuàng)興銀行的股份。未來將可以在不攤薄獨立股東權(quán)益的情況下，向創(chuàng)興銀行持續(xù)注入資本，支撐創(chuàng)興銀行拓展和提升業(yè)務(wù)，邁上新的臺階。

　　回顧過去，2014至2020年間，創(chuàng)興銀行的資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U張。創(chuàng)興銀行年報顯示，創(chuàng)興銀行2020年總資產(chǎn)2329億港元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入38.1億港元，凈利潤14.80億港元，分別是收購前的2013年相關(guān)財務(wù)指標的2.7倍、2.7倍和2.6倍。創(chuàng)興銀行資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的快速增長除了得益于穩(wěn)健良好的經(jīng)營，同時也與資本的補充密不可分：創(chuàng)興銀行先后在2015年和2018年進行供股、配售等股權(quán)融資，成功融資合計約82億港元，有力支撐了資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

　　展望未來，創(chuàng)興銀行根據(jù)公司戰(zhàn)略計劃，將加快內(nèi)地和香港多項業(yè)務(wù)的布局和提升，包括積極推進內(nèi)地法人銀行籌建工作，以期獲得更扎實的長期發(fā)展動能。在此過程中，創(chuàng)興銀行在中短期內(nèi)仍需要持續(xù)投入大量資金，同時意味著需要大量的資本補充。但從目前香港資本市場的實際情況出發(fā)，創(chuàng)興銀行未來的資本補充存在較大困難。2014年至2020年間，雖然創(chuàng)興銀行業(yè)績持續(xù)向好，但香港銀行業(yè)整體估值下行。因此越秀集團綜合判斷，在當前的市場條件下和可預(yù)見的未來中，創(chuàng)興銀行沒有從市場上籌集新股本的切實可行的機會，這將很大程度制約銀行未來的發(fā)展。

　　越秀集團相信，交易完成后，創(chuàng)興銀行未來將能得到更好的資本補充，實現(xiàn)穩(wěn)健長遠的發(fā)展，成為風(fēng)控穩(wěn)健高效、管理質(zhì)素全面提升、服務(wù)水平不斷改進、專業(yè)深度持續(xù)強化的全國性銀行。

　　此交易需待各項前提條件滿足后才生效。中金公司（601995）和中信里昂擔(dān)任此次交易的聯(lián)席財務(wù)顧問。