高盛：嘉里建設(shè)維持買入評級 目標(biāo)價升2.4%至43港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 高盛發(fā)布研究報告稱，維持嘉里建設(shè)（00683）“買入”評級，目標(biāo)價由42港元升2.4%至43港元，考慮到最新的落成時間表以及物業(yè)定價，削今明兩年盈利預(yù)測12%及7%，但升2023年盈利預(yù)測20%。
高盛發(fā)布研究報告稱，維持嘉里建設(shè)（00683）“買入”評級，目標(biāo)價由42港元升2.4%至43港元，考慮到最新的落成時間表以及物業(yè)定價，削今明兩年盈利預(yù)測12%及7%，但升2023年盈利預(yù)測20%。
報告中稱，公司上半年核心盈利表現(xiàn)好于預(yù)期，主要由于優(yōu)于預(yù)期的內(nèi)地投資物業(yè)及酒店表現(xiàn)。公司派中期息0.4元，與預(yù)期相同，同時公司也派發(fā)特別息每股2.3元，將在完成嘉里物流（00636）出售部分股權(quán)后分派。
該行表示，公司物業(yè)發(fā)展溢利低于預(yù)期，主要由于中國內(nèi)地確認銷售收入較預(yù)期低，但中國香港確認銷售收入則勝預(yù)期，同時整體物業(yè)發(fā)展EBITDA率好于預(yù)期，公司完成全年合約銷售目標(biāo)61%，管理層預(yù)計將在下半年推出黃竹坑及畢架山項目。投資物業(yè)方面，收入及EBITDA好于預(yù)期，增長14%及10%，當(dāng)中中國內(nèi)地業(yè)務(wù)表現(xiàn)好于預(yù)期，中國香港則持平。
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好于預(yù)期
