券商聚焦招銀維持中國(guó)宏橋(01378)目標(biāo)價(jià)15港元 料下半年盈利將再創(chuàng)新高
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|招銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，中國(guó)宏橋(01378)上半年凈利潤(rùn)人民幣81.43億元人民幣,同比增長(zhǎng)187.5%,大致符合該行預(yù)期。受強(qiáng)勁的鋁價(jià)支持,上半年毛利率高達(dá)30.0%,同比增加13.8個(gè)百分
鳳凰網(wǎng)港股|招銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，中國(guó)宏橋(01378)上半年凈利潤(rùn)人民幣81.43億元人民幣,同比增長(zhǎng)187.5%,大致符合該行預(yù)期。受強(qiáng)勁的鋁價(jià)支持,上半年毛利率高達(dá)30.0%,同比增加13.8個(gè)百分點(diǎn),優(yōu)于招銀預(yù)測(cè)之27.7%。
展望下半年,招銀預(yù)期公司電解鋁銷(xiāo)售均價(jià)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)11.5%,對(duì)下半年盈利帶來(lái)更大貢獻(xiàn)。基于更加樂(lè)觀的鋁價(jià)展望,招銀對(duì)公司2021-23年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)17.4%-19.8%。
公司目前之2021年預(yù)測(cè)市盈率僅4倍,預(yù)測(cè)股息率達(dá)11.7%,招銀認(rèn)為估值極具吸引力。該行維持對(duì)于中國(guó)宏橋之確信買(mǎi)入觀點(diǎn),目標(biāo)價(jià)維持每股15.0港元。
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