券商聚焦交銀維持復(fù)星醫(yī)藥(02196)買入評(píng)級(jí) 指業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)且研發(fā)進(jìn)展順利
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，復(fù)星醫(yī)藥(600196,股吧)前三季度實(shí)現(xiàn)銷售/歸母凈利潤(rùn)270億/36億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)22%/44%，毛利率下滑5.3個(gè)百分點(diǎn)至50.5%，符合該行預(yù)期。
鳳凰網(wǎng)港股|交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，復(fù)星醫(yī)藥(600196,股吧)前三季度實(shí)現(xiàn)銷售/歸母凈利潤(rùn)270億/36億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)22%/44%，毛利率下滑5.3個(gè)百分點(diǎn)至50.5%，符合該行預(yù)期。
研報(bào)續(xù)指，復(fù)必泰在港澳臺(tái)地區(qū)接種累計(jì)超過(guò)970萬(wàn)劑，在中國(guó)大陸上市時(shí)間還可能進(jìn)一步向后推移。第三針加強(qiáng)針混合接種的免疫反應(yīng)較同源接種相當(dāng)或更強(qiáng)。若港澳臺(tái)地區(qū)開放加強(qiáng)針，復(fù)必泰銷售有望再次拉升。阿基侖賽第二個(gè)適應(yīng)癥被納入突破性治療；PD-1生產(chǎn)線通過(guò)GMP現(xiàn)場(chǎng)檢查，第二個(gè)適應(yīng)癥申請(qǐng)獲受理；曲妥珠單抗新增小規(guī)格產(chǎn)品。
交銀維持該股買入評(píng)級(jí)和基于DCF的目標(biāo)價(jià)59.51港元。
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