交銀國(guó)際：維持友邦保險(xiǎn)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)103港元
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作者：佚名
摘要： 友邦22年1季度新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降18%，主要受到疫情反復(fù)的影響，降幅主要來(lái)自友邦中國(guó)。友邦中國(guó)市場(chǎng)仍為集團(tuán)新業(yè)務(wù)價(jià)值最大貢獻(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化使得新業(yè)務(wù)價(jià)值率同比下降。友邦香港新業(yè)務(wù)價(jià)值正增長(zhǎng)。
友邦22年1季度新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降18%，主要受到疫情反復(fù)的影響，降幅主要來(lái)自友邦中國(guó)。
友邦中國(guó)市場(chǎng)仍為集團(tuán)新業(yè)務(wù)價(jià)值最大貢獻(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化使得新業(yè)務(wù)價(jià)值率同比下降。友邦香港新業(yè)務(wù)價(jià)值正增長(zhǎng)。
友邦具有多元化市場(chǎng)分布和均衡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盡管疫情呈現(xiàn)反復(fù)態(tài)勢(shì)，但公司持續(xù)加大科技投入，數(shù)碼工具和遠(yuǎn)程開(kāi)展業(yè)務(wù)能夠部分地緩解疫情的影響。我們?nèi)钥春糜寻钤谥袊?guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景。
我們下調(diào)2022年新業(yè)務(wù)價(jià)值預(yù)測(cè)，但預(yù)計(jì)隨著疫情緩解，新業(yè)務(wù)價(jià)值將逐步回升，維持買入評(píng)級(jí)和103港元的目標(biāo)價(jià)。
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