7月1日訊 了解到，據(jù)港交所文件信息，社交平臺(tái)Soul軟件開發(fā)商Soulgate向港交所提交上市申請(qǐng)書，BofA SECURITIES、中金公司為其聯(lián)席保薦人。此前，Soul6月10日向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交的文件表示，該公司決定撤回F-1登記聲明文件，不再根據(jù)F-1文件發(fā)行證券。

　　Soul于2016年上線，主打年輕群體陌生人社交和內(nèi)容社區(qū)，此前，2021年5月10日，Soul向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞表，擬在納斯達(dá)克上市，6月18日更新招股書確定發(fā)行區(qū)間，IPO募資2.28億美元。但在6月23日，Soul突然宣布終止上市進(jìn)程。

　　招股書顯示，2021年，Soul月活躍用戶及日均活躍用戶數(shù)目分別為3160萬名及930萬名，分別按年增長51.6%及55.8%。憑借在社交網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的獨(dú)特定位、提供的廣泛創(chuàng)新功能以及專門為輕松溝通及互動(dòng)而打造的沉浸式體驗(yàn)，Z世代成為該公司用戶群的核心，并繼續(xù)作為Soul宇宙的推動(dòng)力。2021年，月活躍用戶中有74.9%為Z世代。

　　根據(jù)艾瑞諮詢報(bào)告，在中國開放式移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)中，Soul，2021年擁有最多的私聊功能每名用戶日均發(fā)送私人訊息數(shù)量，以及最高的每臺(tái)設(shè)備日均啟動(dòng)次數(shù)。

　　三年累計(jì)虧損22.569億

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，公司營收分別為7070萬元（人民幣，下同）、4.98億元、12.81億元；值得注意的是，2020年，公司收入同比增長604.3%；2021年收入同比增長157.3%至12.81億；同期間，公司凈虧損分別為3.534億元、5.791億元、13.244億元，三年累計(jì)虧損22.569億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為2.923億元、4.658億元及9.987億元。

　　毛利率高達(dá)85.2%

　　2019年-2021年，公司毛利率分別為48.6%、79.9%及85.2%，2019-2021年，毛利率從49%上升至80%再至85%；

　　日均活躍用戶930萬

　　運(yùn)營數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，公司月活躍用戶分別為1150萬名、2080萬名及3160萬名，2020年及2021年按年增長率分別為80.7%及51.6%。2019年-2021年，公司日均活躍用戶分別為330萬名、590萬名及930萬名，于2020年及2021年增長率分別為81.0%及55.8%。

　　其中，2021年，每名日活躍用戶在移動(dòng)應(yīng)用程序的日均花費(fèi)時(shí)長約為45.3分鐘。2021年月均三個(gè)月用戶留存率為79.1%。根據(jù)艾瑞諮詢報(bào)告，2021年平均56.4%日活躍用戶參與私聊，每日平均發(fā)送65.9條一對(duì)一訊息，為2021年中國開放式移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中最多。

　　另外，2019年、2020年及2021年，月均付費(fèi)用戶數(shù)目分別為268.9千名、929.3千名及1.7百萬名，而每名付費(fèi)用戶的月均收入分別為人民幣21.9元、人民幣43.5元及人民幣60.5元。

　　公司2019年開始通過增值服務(wù)產(chǎn)生收入。2020年開始提供廣告服務(wù)?？蛻糁饕ㄙ徺I增值服務(wù)的個(gè)人用戶，以及在平臺(tái)上投放廣告的品牌及商戶。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各年，來自五大客戶的收入少于總收入的5%。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)上，Soulgate Holding Limited 持有 48607303 份普通股，占比 28.5%，投票權(quán)比例 49.9%；騰訊通過意像構(gòu)架投資（香港）有限公司持有 75807291 份普通股，占比 49.9%，投票權(quán)比例 28.5%；miHoYo Limited 持有 9334904 份普通股，占比 5.47%；Genesis Capital I LP 持有 9111979 份普通股，占比 5.34%。

　　Soulgate此次IPO募集資金將用于改進(jìn)及升級(jí)專有技術(shù)，提高數(shù)據(jù)分析能力，并開發(fā)社交元宇宙；用于進(jìn)一步擴(kuò)大及保留用戶群，并加強(qiáng)品牌，從而促進(jìn)可持續(xù)及高質(zhì)量的用戶增長；用于開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品及功能，以吸引用戶并進(jìn)一步增強(qiáng)變現(xiàn)潛力。