券商聚焦交銀國際維持理想汽車－Ｗ(02015)買入評(píng)級(jí) 指次季收入符預(yù)期

時(shí)間： 2022-08-16 09:29:11 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：交銀國際發(fā)研報(bào)指，理想汽車22年2季度收入同比大增73.3%至87億元人民幣（下同），但環(huán)比下降8.7%。2季度凈虧損6.18億元，同比擴(kuò)大3.83億元。收入符合預(yù)期，但研發(fā)投入令虧損擴(kuò)大。

　　交銀國際發(fā)研報(bào)指，理想汽車22年2季度收入同比大增73.3%至87億元人民幣（下同），但環(huán)比下降8.7%。2季度凈虧損6.18億元，同比擴(kuò)大3.83億元。收入符合預(yù)期，但研發(fā)投入令虧損擴(kuò)大。理想指引3季度交付量在2.7萬-2.9萬輛，同比增長(zhǎng)7.5-15.5%。

汽車,一汽大眾,一汽大眾汽車

　　交銀認(rèn)為交付量指引較保守，可能是由于銷售渠道中理想ONE的需求因部分被L9侵蝕而減弱。同時(shí)，管理層指引L9在9月份交付1萬輛，應(yīng)該有利于3季度的均價(jià)和利潤率。公司還透露L8（理想ONE升級(jí)版）將比預(yù)期提前上市，交貨時(shí)間將超出市場(chǎng)預(yù)期。交銀預(yù)計(jì)L8和L9將在4季度提升交付量、均價(jià)和利潤率。

　　基于L9和L8的前景可見，交銀維持買入評(píng)級(jí)和225港元（2015HK）/57.4美元（LIUS）的目標(biāo)價(jià)。

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