券商聚焦交銀國(guó)際維持康寧杰瑞制藥(09966)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)11.39港元
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作者：佚名
摘要： 交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，康寧杰瑞制藥發(fā)布ESMO臨床數(shù)據(jù)。KN026+KN046有望成為一線HER2陽(yáng)性胃癌療法：KN026-203，ORR和18mOS率數(shù)據(jù)均優(yōu)于可比試驗(yàn)組KEYNOTE-811、ZW1-
交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，康寧杰瑞制藥發(fā)布ESMO臨床數(shù)據(jù)。KN026+KN046有望成為一線HER2陽(yáng)性胃癌療法：KN026-203，ORR和18mOS率數(shù)據(jù)均優(yōu)于可比試驗(yàn)組KEYNOTE-811、ZW1-ZW25-201及ToGA。且安全性數(shù)據(jù)優(yōu)異，有望成為一線晚期HER2陽(yáng)性胃癌無(wú)化療治療首選。
研報(bào)續(xù)指，在患者基線較差情況下，KN046聯(lián)合化療一線治療NSCLC生存數(shù)據(jù)依然優(yōu)秀：KN046-202，87例可評(píng)估患者，鱗癌/非鱗癌患者mOS分別為26.6/27.2個(gè)月，優(yōu)于Checkmate-9AL（14.5/17.0）、Keynote-407（17.1/NA）以及GEMSTONE-302（23.3/26.9）。KN046-202入組患者基線明顯低于其他試驗(yàn)組。
交銀指出，KN046聯(lián)合化療一線治療NSCLC已經(jīng)達(dá)到預(yù)設(shè)的PFS終點(diǎn)，正在按照CDE要求完成OS數(shù)據(jù)分析。由于CTLA-4靶點(diǎn)抑制劑能夠阻斷CTLA-4從而使患者對(duì)PD-(L)1單抗治療敏感，其價(jià)值和機(jī)制體現(xiàn)在致敏性和長(zhǎng)效性，且目前的OS數(shù)據(jù)優(yōu)于可比試驗(yàn)組，因此該行認(rèn)為KN046聯(lián)合化療一線治療NSCLC的OS數(shù)據(jù)大概率能夠維持優(yōu)勢(shì)。公司預(yù)計(jì)KN046將于2023年提交NDA。交銀維持買入評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)11.39港元。
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KN,患者,化療
