券商聚焦國(guó)元證券維持華能?chē)?guó)際(00902)買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至6.26港元
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作者：佚名
摘要： 國(guó)元證券發(fā)研報(bào)指，華能?chē)?guó)際(600011)(00902)第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入652.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.03%；歸屬股東凈利潤(rùn)22.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)335.30%。
國(guó)元證券發(fā)研報(bào)指，華能?chē)?guó)際(600011)(00902)第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入652.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.03%；歸屬股東凈利潤(rùn)22.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)335.30%?；诙径葎?dòng)力煤市場(chǎng)供需情況，加上2023Q1高價(jià)煤庫(kù)存消耗完畢，預(yù)期2023Q2煤機(jī)單位煤料成本將持續(xù)下降，公司煤電盈利將持續(xù)改善。
該行續(xù)指，2022年公司風(fēng)電和光伏核準(zhǔn)備案規(guī)模達(dá)到約36GW，其中70%為光伏，30%為風(fēng)電，為實(shí)現(xiàn)公司“十四五”新增風(fēng)光裝機(jī)40GW，清潔能源占比達(dá)到45%的目標(biāo)，預(yù)期2023-2025年公司風(fēng)光裝機(jī)將顯著提速，帶來(lái)新能源利潤(rùn)高增長(zhǎng)。
該行提高公司目標(biāo)價(jià)至6.26港元，相當(dāng)于2023年和2024年10倍和8.2倍和PE，目標(biāo)價(jià)較現(xiàn)價(jià)有30%上升空間，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
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