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券商聚焦中信建投維持聯(lián)想集團(00992)“買入”評級 指其ISG及SSG兩大新引擎增長強勁
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 中信建投發(fā)研報表示，聯(lián)想集團(00992)23Q1營業(yè)收入51億元，同比增長0.3%，毛利潤11億元，同比增長37%，凈虧損6.3億元，同比收窄72%。該行指，公司非PC業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升，
中信建投發(fā)研報表示，聯(lián)想集團(00992)23Q1營業(yè)收入51億元，同比增長0.3%，毛利潤11億元，同比增長37%，凈虧損6.3億元，同比收窄72%。
該行指，公司非PC業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升，ISG（基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)集團）業(yè)務(wù)明顯受益于人工智能驅(qū)動的AI服務(wù)器需求，SSG（方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團）業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，成為公司利潤新引擎。PC市場在今年2-3季度有望見底并迎來弱復(fù)蘇。公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，同時優(yōu)化業(yè)務(wù)人員結(jié)構(gòu)，控制費用，在IDG（智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團）業(yè)務(wù)產(chǎn)品高端化、ISG業(yè)務(wù)逐步實現(xiàn)穩(wěn)定盈利、SSG業(yè)務(wù)利潤貢獻占比持續(xù)提升的多重影響下，公司整體盈利能力有望提升。
該行續(xù)指，鑒于目前PC業(yè)務(wù)仍處于需求疲軟期，下半年溫和復(fù)蘇預(yù)期下全年收入預(yù)計將小幅負(fù)增長。該行調(diào)整盈利預(yù)測，F(xiàn)Y2024-2026營業(yè)收入分別為606/649/692億美元，同比-2.12%/7.07%/6.54%，歸母凈利潤分別為15.02/17.28/20.08億美元，同比-6.55%/15.01%/16.23%，維持“買入”評級。
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PC,集團,復(fù)蘇
