大和：重申藥明康德“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至105港元
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作者：佚名
摘要： 大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申藥明康德(603259)（維權(quán)）（02359）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2023至25年收入預(yù)測(cè)下調(diào)3%至5%，考慮到營(yíng)銷開(kāi)支或下降10%至15%，以及毛利率預(yù)期上升，
大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申藥明康德(603259)（維權(quán)）（02359）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2023至25年收入預(yù)測(cè)下調(diào)3%至5%，考慮到營(yíng)銷開(kāi)支或下降10%至15%，以及毛利率預(yù)期上升，因此將同期每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)6.2%、4.4%及0.3%，目標(biāo)價(jià)從102港元上調(diào)至105港元。
報(bào)告中稱，由于藥物發(fā)現(xiàn)需求下降，公司管理層將全年收入增長(zhǎng)指引從5%至7%下調(diào)至2%至3%，即代表今年第四季收入或持平至下跌3%，撇除COVID-19相關(guān)項(xiàng)目收入增長(zhǎng)指引從29%至32%下調(diào)至25%至26%；經(jīng)營(yíng)效率提升及匯兌收益下，非國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下毛利率指引調(diào)整為41.7%至42.1%。
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