5月14日丨沛嘉醫(yī)療－Ｂ(09996.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份1.52511億股，其中香港發(fā)售股份7625.6萬股，國際發(fā)售股份7625.5萬股。按發(fā)售價每股15.36港元計算，公司自全球發(fā)售收到的所得款項凈額估計約為22.003億港元。每手1000股，預期股份將于5月15日上午開始于聯(lián)交所買賣。

　　香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認購，相當于香港發(fā)售股份約1,184.41倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲極大幅超額認購超過20倍，經(jīng)計及由國際發(fā)售重新分配6100.4萬股股份至香港公開發(fā)售，國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為7625.5萬股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

　　基于發(fā)售價每股15.36港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，現(xiàn)已厘定基石投資者認購的發(fā)售股份數(shù)目?；顿Y者已認購合共7619.4萬股發(fā)售股份，合共相當于(a)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約12.49%；及(b)全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目約49.96%。

　　根據(jù)國際發(fā)售，除向中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(為現(xiàn)有股東永祿控股有限公司的緊密聯(lián)系人)及LAV AeroLimited(現(xiàn)有股東)(作為全球發(fā)售的基石投資者)配售若干發(fā)售股份外，合共向HH Sum-XXIV Holdings Limited(現(xiàn)有股東)配發(fā)100萬股發(fā)售股份，相當于(i)全球發(fā)售項下的發(fā)售股份0.66%；及(ii)于全球發(fā)售完成后公司全部已發(fā)行股本的0.16%。

　　根據(jù)國際發(fā)售，南方東英資產(chǎn)管理有限公司、UBS Asset Management (Hong Kong) Limited及UBS Asset Management (Singapore) Limited(全部均為全球發(fā)售若干包銷商的關(guān)連客戶(作為承配人)分別獲配售19.3萬股、5.5萬股及50萬股發(fā)售股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份約0.13%、0.04%及0.33%。

　　按發(fā)售價每股發(fā)售股份15.36港元計算，公司將收到的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為22.003億港元。其中，約65.0%將撥作開發(fā)及商業(yè)化公司的核心產(chǎn)品TaurusOne?以及其他主要在研產(chǎn)品；約10.0%將用于公司管線中的其他在研產(chǎn)品的正在進行的臨床前研究及擬訂的臨床試驗、準備注冊備案及潛在商業(yè)化推出(包括銷售及營銷)；約8.0%將用于加強公司的研發(fā)能力以豐富公司的產(chǎn)品管線，其主要包括為公司的內(nèi)部研發(fā)團隊招聘及支付三年薪金予高素質(zhì)人才，尤其是具有豐富設計及開發(fā)技能及經(jīng)驗的工程師。

　　倘超額配股權(quán)獲全數(shù)行使，公司將就于超額配股權(quán)獲行使時將予出售及轉(zhuǎn)讓的2287.6萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約3.355億港元。