原標(biāo)題：【張小泉(301055)、股吧】股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票 并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券(24.920, -0.22, -0.88%)股份有限公司

　　特別提示

　　張小泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“張小泉”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕2314號(hào)）。

　　發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為3，900.00萬(wàn)股。本次發(fā)行價(jià)格為6.90元/股，不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

　　依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為390.00萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的10.00%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額195.00萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2，515.50萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的71.67%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為994.50萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的28.33%。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　根據(jù)《張小泉股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》）和《張小泉股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為10，611.21845倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股份總量的20%（702.00萬(wàn)股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1，813.50萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的51.67%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1，696.50萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的48.33%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0160762156%，申購(gòu)倍數(shù)為6，220.36944倍。

　　本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于2021年8月26日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：

　　1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《張小泉股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2021年8月26日（T+2日）16：00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配股數(shù)，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶(hù)的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，共用銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

　　2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對(duì)象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板首發(fā)股票項(xiàng)目及全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)及申購(gòu)。

　　5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向已參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　（一）參與對(duì)象

　　本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。

　　本次發(fā)行中，最終戰(zhàn)略配售投資者為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃中信證券張小泉員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“張小泉戰(zhàn)配資管計(jì)劃”）。

　　關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見(jiàn)2021年8月23日（T-1日）公告的《中信證券股份有限公司關(guān)于張小泉股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于張小泉首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)的法律意見(jiàn)》。

　?。ǘ┇@配結(jié)果

　　截至2021年8月18日（T-4日），戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔2020〕36號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2020〕484號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》（深證上〔2020〕483號(hào)）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2020〕121號(hào)）、《關(guān)于明確創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》（中證協(xié)發(fā)〔2020〕112號(hào)）等相關(guān)規(guī)定的要求，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于2021年8月24日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的323家網(wǎng)下投資者管理的7，089個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，有效申購(gòu)數(shù)量為8，487，560萬(wàn)股。

　　（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，各類(lèi)網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)及初步配售情況如下表：

　　注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和的尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　以上配售結(jié)果符合《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，其中零股57股按照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給“華富基金管理有限公司”管理的“華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金”。各配售對(duì)象獲配情況詳見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

　　上述網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話：021-20262367

　　聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

　　郵箱地址：project_zxqecm@citics.com

　　發(fā)行人：張小泉股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

　　2021年8月26日