■本報(bào)記者 任小雨

　　受益芯片國產(chǎn)替代化加速以及行業(yè)景氣度上升，昨日芯片板塊再次崛起，當(dāng)日板塊整體上漲4.29%，板塊內(nèi)士蘭微(600460) 、東軟載波(300183) 、北京君正(300223) 、全志科技(300458)、紫光國芯(002049)、晶方科技(603005) 、上海貝嶺(600171) 、國民技術(shù)(300077) 、蘇州固锝(002079) 等9只龍頭股集體漲停，富瀚微(300613)、通富微電(002156) 兩只個(gè)股也大漲逾9%，分別為9.30%、9.07%。另外，圣邦股份(300661)、光迅科技(002281) 、國科微(300672)、景嘉微(300474)、歐比特(300053) 、富滿電子(300671)、康強(qiáng)電子(002119) 和潤欣科技(300493)等個(gè)股漲幅也較為居前。

　　資金流向方面，《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心根據(jù)同花順(300033) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，昨日板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)大單資金凈流入為10.41億元。其中，有21只個(gè)股大單資金凈流入均在1000萬元以上，而國民技術(shù)（20984.07萬元）、士蘭微（13324.61萬元）、上海貝嶺（12863.41萬元）、蘇州固锝（9240.37萬元）、兆馳股份(002429) （5794.42萬元）、通富微電（5514.65萬元）、北京君正（5386.98萬元）、大族激光(002008) （4721.55萬元）、東軟載波（4538.8萬元）和晶方科技（4286.05萬元）等個(gè)股大單資金凈流入居前，均超4000萬元。

　　對(duì)此，市場分析人士表示，昨日芯片概念股強(qiáng)勢表現(xiàn)，主要受到三大邏輯共振。首先，政策優(yōu)勢。日前，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》。

　　第二，業(yè)績表現(xiàn)突出。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至昨日，共有19家芯片行業(yè)上市公司已披露年報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到15家，占比78.95%。從預(yù)計(jì)凈利潤同比最大增幅來看，上海貝嶺、聚燦光電(300708)、華燦光電(300323) 、大族激光、兆易創(chuàng)新(603986)、康強(qiáng)電子、兆馳股份等公司年報(bào)凈利潤同比增幅均有望達(dá)到50%及以上。

　　第三，機(jī)構(gòu)關(guān)注度上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月份以來，基金、券商、保險(xiǎn)、海外機(jī)構(gòu)、陽光私募等機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研了20家芯片行業(yè)上市公司，上海新陽(300236) 、光迅科技、金信諾(300252) 、納思達(dá)(002180)、大族激光、兆馳股份、圣邦股份和富瀚微等8家公司參與調(diào)研機(jī)構(gòu)的家數(shù)均在20家以上。

　　對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)方面，信達(dá)證券認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片價(jià)格不斷上漲。2016年下半年以來存儲(chǔ)器芯片價(jià)格持續(xù)上漲。DRAM的平均售價(jià)從2016年7月份的2.45美元上漲至2017年7月份的5.16美元，同比增長111%；NANDFlash合約價(jià)自去年初就開始持續(xù)上升，截至今年9月末，64Gb8G*8MLC的合約價(jià)已累計(jì)上漲1.59美元，漲幅達(dá)到了75.7%。全球半導(dǎo)體景氣度提升，我國集成電路供需缺口較大。存儲(chǔ)器是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最為重要的一部分，其價(jià)格的持續(xù)上漲一定程度上反映了整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度的提升。在國家積極推進(jìn)，下游產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長的情況下，推薦為消費(fèi)電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造或封測IC的公司以及存儲(chǔ)芯片相關(guān)公司，重點(diǎn)推薦全志科技、紫光國芯、北京君正、匯頂科技(603160)、兆易創(chuàng)新和長電科技(600584) 等。

　　(任小雨)