昨日午后指數(shù)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，兩市近百股漲停，氟化工和氫能源概念走強(qiáng)，白馬股【格力電器(000651)、股吧】一度漲逾7%，工業(yè)富聯(lián)、三安光電、中科曙光等輪番沖擊漲停激活市場(chǎng)做多熱情，截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3044.90點(diǎn)，漲2.22%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)1568.16點(diǎn)，漲3.75%。

　　板塊來看，OLED、國產(chǎn)操作系統(tǒng)、華為為代表的科技股領(lǐng)漲，稀土、黃金逆市調(diào)整。

　　【東方證券(600958)、股吧】表示，今年A股向上拐點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)，強(qiáng)烈看好下半年。以2018年底上證綜指2450點(diǎn)點(diǎn)位作為參照，2019年A股盈利報(bào)將突破一季度高點(diǎn)，開啟中期上漲走勢(shì)。上漲邏輯來看，政策的寬松以及中美貿(mào)易摩擦的緩和，將持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)偏好從而抬升估值；而上證50以及滬深300等核心股票基本面的穩(wěn)定性則將支撐整體A股盈利，從而最終實(shí)現(xiàn)A股的上漲。配置方面，依然以價(jià)值風(fēng)格為主。配置角度，上證50和滬深300指數(shù)依然是上漲主力，科技成長(zhǎng)股具備跟漲彈性，行業(yè)上關(guān)注大金融+大消費(fèi)，精選通信、計(jì)算機(jī)、軍工等科技成長(zhǎng)。同時(shí)可以關(guān)注醫(yī)藥、地產(chǎn)、建筑、電子等板塊的龍頭股。

　　國金證券認(rèn)為，科技股“紅七月可期”，供應(yīng)鏈再平衡不可逆轉(zhuǎn)。中美重啟貿(mào)易談判，特朗普表態(tài)美國企業(yè)可以繼續(xù)向華為出售零部件，壓制A股市場(chǎng)科技板塊的兩個(gè)最大不利因素近期有望大幅改善。無論后續(xù)華為禁運(yùn)是否反復(fù)，供應(yīng)鏈的再平衡也不可逆轉(zhuǎn)。長(zhǎng)期來看，預(yù)計(jì)日本、韓國、歐洲和中國大陸在華為供應(yīng)鏈中的價(jià)值占比將持續(xù)提升；結(jié)構(gòu)上，消費(fèi)電子供應(yīng)鏈、制造類業(yè)務(wù)會(huì)率先切回國內(nèi)?？萍及鍓K中具備硬實(shí)力和核心壁壘的優(yōu)質(zhì)公司具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。建議重點(diǎn)關(guān)注中興通訊(主設(shè)備商)，光弘科技(EMS)，中國軟件(ARM生態(tài))，四維圖新(高精地圖)，用友網(wǎng)絡(luò)(ERP)等。