北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司（以下簡稱“理工導(dǎo)航”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市申請已于2021年9月2日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，于2022年1月5日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”、“證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕8號文注冊同意。

　　本次發(fā)行擬采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向符合條件的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。主承銷商就擬參與本次戰(zhàn)略配售的潛在投資者（以下簡稱“潛在戰(zhàn)略投資者”）的資格是否符合法律法規(guī)的要求出具專項(xiàng)核查意見。

　　為出具本核查意見，主承銷商已經(jīng)得到潛在戰(zhàn)略投資者的如下保證：其為參與本次戰(zhàn)略配售目的所提供的所有證照/證件及其他文件均真實(shí)、全面、有效、合法。主承銷商已根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第144號〕）、《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制的實(shí)施意見》（證監(jiān)會公告〔2019〕2號）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令〔第174號〕）（以下簡稱“《注冊辦法》”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔2021〕76號）（以下簡稱“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號）（以下簡稱“《承銷指引》”）、中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕 213號）（以下簡稱“《承銷規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則（2018年修訂）》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149號）（以下簡稱“《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則（以下統(tǒng)稱“相關(guān)適用規(guī)則”）的相關(guān)要求對戰(zhàn)略投資者相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并委托北京市海問律師事務(wù)所對戰(zhàn)略投資者配售相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查。

　　基于發(fā)行人和潛在戰(zhàn)略投資者提供的相關(guān)資料，并根據(jù)北京市海問律師事務(wù)所出具的核查意見，以及主承銷商的相關(guān)核查結(jié)果，主承銷商特就本次戰(zhàn)略配售事宜的核查意見說明如下。

　　一、 關(guān)于本次發(fā)行戰(zhàn)略配售對象的確定和配售股票數(shù)量

　　發(fā)行人本次發(fā)行股票的戰(zhàn)略配售的相關(guān)方案如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售對象的確定

　　本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的對象須為符合《承銷指引》第八條規(guī)定的情形之一：

　　（1）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

　　（2）具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)；

　?。?）以公開募集方式設(shè)立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且以封閉方式運(yùn)作的證券投資基金；

　　（4）參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司；

　　（5）發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；

　　（6）符合法律規(guī)、業(yè)務(wù)則定的其他戰(zhàn)略投資者。

　　發(fā)行人和主承銷商根據(jù)本次發(fā)行股票數(shù)量、股份限售安排以及實(shí)際需要，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確定參與戰(zhàn)略配售的對象如下：

　　■

　　注：限售期限為自本次發(fā)行的股票上市之日起計(jì)算

　　上述2家戰(zhàn)略投資者合稱為“本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者”。

　　本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者的合規(guī)性詳見本核查報(bào)告第二部分的內(nèi)容。

　　《承銷指引》第六條規(guī)定首次公開發(fā)行股票數(shù)量4億股以上的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過30名；1億股以上且不足4億股的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過20名；不足1億股的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過10名。本次發(fā)行向2家戰(zhàn)略投資者進(jìn)行配售符合《承銷指引》第六條的規(guī)定。

　　（二）戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量和參與規(guī)模

　　本次初始公開發(fā)行股票22,000,000股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

　　本次共有2家戰(zhàn)略投資者參與戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,300,000股（本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者認(rèn)購股票數(shù)量上限），占本次初始發(fā)行數(shù)量的15%，符合《實(shí)施辦法》第十七條的規(guī)定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　中金財(cái)富系保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中金公司的全資子公司。根據(jù)《承銷指引》要求，跟投比例和金額將根據(jù)發(fā)行人本次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定：

　　a) 發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過人民幣4,000萬元；

　　b) 發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過人民幣6,000萬元；

　　c) 發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過人民幣1億元；

　　d) 發(fā)行規(guī)模50億元以上的，跟投比例為2%，但不超過人民幣10億元。

　　具體跟投金額將在2022年1月28日（T-2日）發(fā)行價(jià)格確定后明確。

　　本次保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量不超過本次初始公開發(fā)行股份數(shù)量的5.00%，即1,100,000股。因保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān)，主承銷商將在確定發(fā)行價(jià)格后對保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　中金理工導(dǎo)航1號（以下稱“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10.00%；同時(shí)，包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的總投資規(guī)模不超過3,063萬元（包括新股配售經(jīng)紀(jì)傭金和相關(guān)稅費(fèi)）。

　　二、關(guān)于參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售對象的合規(guī)性

　　（一）戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)

　　本次戰(zhàn)略配售投資者依照《承銷規(guī)范》、《承銷指引》等相關(guān)規(guī)定選取，具體標(biāo)準(zhǔn)為：

　?。?）中金財(cái)富（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司）；

　?。?）中金理工導(dǎo)航1號（發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）。

　?。ǘ﹨⑴c本次戰(zhàn)略配售對象的主體資格

　　1、中國中金財(cái)富證券有限公司（保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投）

　　（1）基本情況

　　■

　　經(jīng)核查，中金財(cái)富系依法成立的有限責(zé)任公司，不存在根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定須予以終止的情形。

　　（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　經(jīng)核查，中金財(cái)富系中金公司的全資子公司。除上述情況外，中金財(cái)富與發(fā)行人之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（3）戰(zhàn)略配售資格

　　根據(jù)中金財(cái)富的確認(rèn)，并經(jīng)核查，中金財(cái)富系保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中金公司的全資子公司，屬于“參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司”，具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格，符合《承銷指引》第三章關(guān)于“保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投”的相關(guān)規(guī)定。

　　根據(jù)中金財(cái)富出具的承諾函：1）其具有相應(yīng)合法的證券投資主體資格，參與本次戰(zhàn)略配售已經(jīng)依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序，參與本次戰(zhàn)略配售符合其投資范圍和投資領(lǐng)域，不存在任何法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所及中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的規(guī)范性文件或者其章程禁止或限制參與本次戰(zhàn)略配售的情形；2）其為本次戰(zhàn)略配售股票的實(shí)際持有人，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形；3）其具備良好的市場聲譽(yù)和影響力，具有較強(qiáng)資金實(shí)力，認(rèn)可發(fā)行人長期投資價(jià)值，并將按照最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購承諾認(rèn)購數(shù)量/金額的發(fā)行人股票。

　?。?）參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購資金來源

　　根據(jù)中金財(cái)富出具的承諾函，其認(rèn)購本次戰(zhàn)略配售股票的資金來源為其自有資金，且符合該資金的投資方向。經(jīng)核查中金財(cái)富截至2020年度審計(jì)報(bào)告，中金財(cái)富的流動資產(chǎn)足以覆蓋其與發(fā)行人和中金公司簽署的認(rèn)股協(xié)議中約定的承諾認(rèn)購金額。

　?。?）相關(guān)承諾

　　根據(jù)中金財(cái)富出具的承諾函，中金財(cái)富承諾不利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營，不在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

　　2、中金理工導(dǎo)航1號

　?。?）基本情況

　　根據(jù)中金理工導(dǎo)航1號的資產(chǎn)管理合同、備案證明等資料，并經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站（www。amac。org.cn）查詢，中金理工導(dǎo)航1號資管計(jì)劃的基本信息如下：

　　■

　?。?）設(shè)立情況

　　中金理工導(dǎo)航1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃由中國國際金融股份有限公司擔(dān)任管理人，由杭州銀行股份有限公司擔(dān)任托管人，中金財(cái)富及管理人委托的其他代理銷售機(jī)構(gòu)作為銷售機(jī)構(gòu)及推廣機(jī)構(gòu)，由畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任驗(yàn)資機(jī)構(gòu)。

　　截至2021年12月6日止，該集合資產(chǎn)管理計(jì)劃募集的有效參與資金為人民幣30,630,000.00元，已于2021年12月6日劃入杭州銀行股份有限公司總行營業(yè)部，戶名為“中金理工導(dǎo)航1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”的銀行托管賬戶，賬號為3301040160018987530，有效認(rèn)購戶數(shù)12戶，其中機(jī)構(gòu)投資者0戶，個(gè)人投資者12戶。上述初始銷售的有效認(rèn)購資金及孳生利息合計(jì)人民幣30,630,000.00元，根據(jù)每份資產(chǎn)管理計(jì)劃的面值人民幣1.00元共折合為30,630,000.00份資產(chǎn)管理計(jì)劃份額。

　　中金理工導(dǎo)航1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃目前合法存續(xù)，已完成相關(guān)備案程序，并于2021年12月10日獲得了中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的備案證明，備案號為：STK628。

　　（3）實(shí)際支配主體

　　根據(jù)中金理工導(dǎo)航1號的《資產(chǎn)管理合同》，中金公司作為中金理工導(dǎo)航1號的管理人享有的權(quán)利包括：

　?。?）按照《資產(chǎn)管理合同》約定，獨(dú)立管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，以管理人的名義，代表集合計(jì)劃與其他第三方簽署集合計(jì)劃投資文件；

　?。?）按照《資產(chǎn)管理合同》約定，及時(shí)、足額獲得管理人管理費(fèi)用及增值服務(wù)費(fèi)（如有）；

　?。?）按照有關(guān)規(guī)定和《資產(chǎn)管理合同》約定行使因集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利；

　?。?）根據(jù)《資產(chǎn)管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督托管人，對于托管人違反《資產(chǎn)管理合同》或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、對集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施制止，并報(bào)告中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)及基金業(yè)協(xié)會；

　?。?）自行提供或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會認(rèn)定的服務(wù)機(jī)構(gòu)為本集合計(jì)劃提供募集、份額登記、估值與核算、信息技術(shù)系統(tǒng)等服務(wù)，并對其行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；

　　（6）以管理人的名義，代表本集合計(jì)劃行使投資過程中產(chǎn)生的權(quán)屬登記等權(quán)利；

　?。?）在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況對本集合計(jì)劃的認(rèn)購、參與業(yè)務(wù)規(guī)則（包括但不限于集合計(jì)劃總規(guī)模、單個(gè)投資者首次認(rèn)購、參與金額、每次參與金額及持有的本集合計(jì)劃總金額限制等）進(jìn)行調(diào)整；

　?。?）按照投資者適當(dāng)性管理、反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查等相關(guān)法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和內(nèi)部制度要求，對投資者進(jìn)行盡職調(diào)查、審核，要求投資者簽署、提交聲明、告知書等相關(guān)文件，對不符合準(zhǔn)入條件或《資產(chǎn)管理合同》約定的投資者，管理人有權(quán)拒絕接受其認(rèn)購、參與申請：

　?。?）如委托財(cái)產(chǎn)投資出現(xiàn)投資標(biāo)的到期無法變現(xiàn)、交易對手違約或其他任何爭議、糾紛，管理人有權(quán)聘請律師事務(wù)所進(jìn)行處理，處理前述事項(xiàng)的相關(guān)費(fèi)用由資產(chǎn)管理計(jì)劃委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；

　?。?0）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的及《資產(chǎn)管理合同》約定的其他權(quán)利。

　　基于上述，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)為，中金理工導(dǎo)航1號的實(shí)際支配主體為其管理人中金公司。

　?。?）董事會審議情況及人員構(gòu)成

　　2021年11月15日，發(fā)行人召開第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員、核心員工設(shè)立資產(chǎn)管理計(jì)劃參與公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售的議案》。

　　根據(jù)發(fā)行人的確認(rèn)，參與本次戰(zhàn)略配售的人員應(yīng)當(dāng)符合如下條件：1）公司的高級管理人員；2）公司的核心員工。其中，公司的核心員工的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：1）在公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中認(rèn)定披露的核心技術(shù)人員；2）研發(fā)部門核心員工；3）除研發(fā)部門以外的其余部門中層以上管理人員及業(yè)務(wù)骨干。根據(jù)公司確認(rèn)，參與本次戰(zhàn)略配售的人員均滿足前述參與人員應(yīng)當(dāng)符合的條件，具體名單詳見本戰(zhàn)略配售方案附件。

　　根據(jù)發(fā)行人確認(rèn)，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）核查，上述人員均與發(fā)行人簽訂了勞動合同。

　?。?）戰(zhàn)略配售資格

　　根據(jù)發(fā)行人確認(rèn)，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）核查，中金理工導(dǎo)航1號的參與人員均為發(fā)行人的高級管理人員及核心員工，中金理工導(dǎo)航1號屬于“發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”。專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已完成備案，具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格。

　　根據(jù)中金理工導(dǎo)航1號的管理人中金公司出具的承諾函，1）中金理工導(dǎo)航1號具有相應(yīng)合法的證券投資主體資格，參與本次戰(zhàn)略配售已經(jīng)依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序，中金理工導(dǎo)航1號參與本次戰(zhàn)略配售符合其投資范圍和投資領(lǐng)域，不存在任何法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所及中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的規(guī)范性文件或者中金理工導(dǎo)航1號協(xié)議或制度禁止或限制參與本次戰(zhàn)略配售的情形；2）中金理工導(dǎo)航1號所有認(rèn)購本次戰(zhàn)略配售股票的資金來源為其管理人合法募集的資金，且符合該資金的投資方向。

　?。?）參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購資金來源

　　中金理工導(dǎo)航1號為專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，參與人員認(rèn)購資金均為自有資金。

　?。ㄈ?zhàn)略投資者戰(zhàn)略配售協(xié)議

　　發(fā)行人、主承銷商與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者分別簽署了參與此次發(fā)行的《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投配售協(xié)議》（以下簡稱“《跟投協(xié)議》”）、《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議》（以下簡稱“《戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議》”），約定了申購款項(xiàng)、繳款時(shí)間及退款安排、鎖定期限、保密義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。

　　發(fā)行人、主承銷商與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者分別簽署的戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略配售協(xié)議的內(nèi)容不存在違反《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的情形，內(nèi)容合法、有效。

　　（四）合規(guī)性意見

　　1、中金財(cái)富目前合法存續(xù)，作為中金公司依法設(shè)立的全資子公司，符合發(fā)行人選取戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)亦符合《承銷指引》第八條第（四）項(xiàng)及其他相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，具有參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格。

　　3、中金理工導(dǎo)航1號資管計(jì)劃目前合法存續(xù)，已完成相關(guān)備案程序。符合發(fā)行人選取戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)亦符合《承銷指引》第八條第（五）項(xiàng)及其他相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，具有參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格。

　　4、中金理工導(dǎo)航1號的投資者均為符合《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》等監(jiān)管要求的合格投資者。

　?。ㄎ澹┍敬螒?zhàn)略配售不存在《承銷指引》第九條規(guī)定的禁止性情形

　　根據(jù)發(fā)行人及主承銷商出具的承諾/說明函，并經(jīng)主承銷商核查，主承銷商認(rèn)為發(fā)行人及主承銷商在本次戰(zhàn)略配售中遵守相關(guān)適用規(guī)則的規(guī)定，不存在《承銷指引》第九條規(guī)定的禁止性情形：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人和主承銷商向戰(zhàn)略投資者承諾上市后股價(jià)將上漲，或者股價(jià)如未上漲將由發(fā)行人購回股票或者給予任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；

　　（二）主承銷商以承諾對承銷費(fèi)用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售、返還新股配售經(jīng)紀(jì)傭金等作為條件引入戰(zhàn)略投資者；

　?。ㄈ┌l(fā)行人上市后認(rèn)購發(fā)行人戰(zhàn)略投資者管理的證券投資基金；

　?。ㄋ模┌l(fā)行人承諾在戰(zhàn)略投資者獲配股份的限售期內(nèi)，委任與該戰(zhàn)略投資者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員擔(dān)任發(fā)行人的董事、監(jiān)事及高級管理人員，但發(fā)行人的高級管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的除外；

　?。ㄎ澹┏怨_募集方式設(shè)立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且以封閉方式運(yùn)作的證券投資基金外，戰(zhàn)略投資者使用非自有資金認(rèn)購發(fā)行人股票，或者存在接受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形；

　?。┢渌苯踊蜷g接進(jìn)行利益輸送的行為。

　?。┞蓭熀瞬橐庖?/p>

　　主承銷商聘請的北京市海問律師事務(wù)所經(jīng)核查后認(rèn)為：

　　本次戰(zhàn)略配售中的戰(zhàn)略投資者符合《實(shí)施辦法》、《承銷指引》等相關(guān)適用規(guī)則中對于戰(zhàn)略投資者選擇標(biāo)準(zhǔn)和配售資格的相關(guān)規(guī)定，且本次戰(zhàn)略配售不存在《承銷指引》第九條規(guī)定的禁止性情形。

　　（七）主承銷商核查結(jié)論

　　主承銷商經(jīng)核查后認(rèn)為：本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格符合《實(shí)施辦法》《承銷指引》等法律法規(guī)規(guī)定；本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者符合本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)，具備本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的配售資格；發(fā)行人與主承銷商向本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者配售股票不存在《承銷指引》第九條規(guī)定的禁止性情形。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　2022年2月18日

　　附件1：中金理工導(dǎo)航1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與人姓名、職務(wù)與比例

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　　注1：中金理工導(dǎo)航1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃為權(quán)益類資管計(jì)劃，其募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售。

　　注2：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和若存在尾數(shù)差異系由四舍五入造成。

　　注3：以上比例待T-2日確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn)。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：