4月20日，遠洋集團控股有限公司（簡稱“遠洋集團”, 股票代碼：3377.HK）成功發(fā)行2億美元高級無抵押綠色債券。該筆債券發(fā)行年期為3年，票面利率為3.8%。遠洋集團主體評級為穆迪Baa3、惠譽BBB-以及中誠信亞太BBBg+，本次債券獲得綠色債券認證。

　　此次發(fā)行為遠洋集團今年以來第二筆境外債券融資，募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長期債券。本次債券再融資完成后，遠洋集團下一筆美元債到期為2024年，后續(xù)美元債無集中到期壓力。

　　遠洋集團堅持穩(wěn)健發(fā)展，資金靈活度高，信用水平長期處于行業(yè)第一梯隊。截至2021年末，遠洋集團“三道紅線”指標保持全部達標，連續(xù)3年處于“綠檔”，融資渠道暢通，流動性充足。與此同時，遠洋集團繼續(xù)在綠色建筑及健康建筑領域保持先發(fā)優(yōu)勢，致力于為用戶打造更多高品質(zhì)產(chǎn)品。截至2021年末，遠洋健康建筑體系已在全國40余座城市、130余個項目推廣，落地面積超2200萬平方米。

　　以本次綠色債券發(fā)行為契機，遠洋集團將繼續(xù)拓寬資本市場融資渠道，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)、降低融資成本，并助力自身深度布局綠色建筑及健康建筑領域，在堅持可持續(xù)發(fā)展理念的基礎上，持續(xù)助力美好人居建設。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：倪偉