證券代碼：601211 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)泰君安 公告編號(hào)：2022-055

　　轉(zhuǎn)債代碼：113013 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：國(guó)君轉(zhuǎn)債

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于

　　“國(guó)君轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正

　　條件的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　二、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　1、發(fā)行日期：2017年7月7日

　　2、發(fā)行數(shù)量：7,000萬張（700萬手）

　　3、發(fā)行面值：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行

　　4、發(fā)行總額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣70億元

　　5、發(fā)行票面利率：第一年為0.2%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%

　　6、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2017年7月7日至2023年7月6日

　　7、上市日期：2017年7月24日

　　8、債券代碼：113013

　　9、債券簡(jiǎn)稱：國(guó)君轉(zhuǎn)債

　　10、轉(zhuǎn)股起止日期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）

　　11、當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.77元/股

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　根據(jù)《國(guó)泰君安證券股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，“國(guó)君轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息；并根據(jù)香港證券市場(chǎng)的有關(guān)規(guī)則及《公司章程》要求在香港市場(chǎng)予以公布（如需）。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　自2022年9月16日起至2022年10月10日，公司A股股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格17.77元/股的80%，即14.22元/股的情形，若公司A股股票在未來的連續(xù)十八個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日收盤價(jià)仍低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，將可能觸發(fā)“國(guó)君轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)《募集說明書》的約定及相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“國(guó)君轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月11日

　　證券代碼：601211 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)泰君安 公告編號(hào)：2022-054

　　轉(zhuǎn)債代碼：113013 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：國(guó)君轉(zhuǎn)債

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　關(guān)于A股可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●自2018年1月8日至2022年9月30日期間，公司A股可轉(zhuǎn)債累計(jì)有人民幣9,829,000元轉(zhuǎn)換為公司A股股份，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為516,274股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.005925%。

　　●截至2022年9月30日，公司尚未換股的A股可轉(zhuǎn)債金額為人民幣6,990,171,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.8596%。

　　●自2022年7月1日至2022年9月30日期間,公司A股可轉(zhuǎn)債有人民幣5,000元轉(zhuǎn)換為公司A股股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為281股。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　1、發(fā)行日期：2017年7月7日

　　2、發(fā)行數(shù)量：7,000萬張（700萬手）

　　3、發(fā)行面值：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行

　　4、發(fā)行總額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣70億元

　　5、發(fā)行票面利率：第一年為0.2%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%

　　6、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2017年7月7日至2023年7月6日

　　7、上市日期：2017年7月24日

　　8、債券代碼：113013

　　9、債券簡(jiǎn)稱：國(guó)君轉(zhuǎn)債

　　10、轉(zhuǎn)股起止日期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）

　　11、當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.77元/股

　　二、國(guó)君轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　自2018年1月8日至2022年9月30日期間，公司A股可轉(zhuǎn)債累計(jì)有人民幣9,829,000元轉(zhuǎn)換為公司A股股份，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為516,274股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.005925%。其中，自2022年7月1日至2022年9月30日期間,公司A股可轉(zhuǎn)債有人民幣5,000元轉(zhuǎn)換為公司A股股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為281股。

　　截至2022年9月30日，公司尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為人民幣6,990,171,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.8596%。

　　三、股份變動(dòng)情況

　　單位：股

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　　四、其他

　　聯(lián)系部門：國(guó)泰君安證券股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：021-38676798 聯(lián)系傳真：021-38670798

　　聯(lián)系地址：上海市南京西路768號(hào) 郵政編碼：200041

　　特此公告。

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：