4月17日，A股全線上揚(yáng)，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)漲幅均超2%。收盤時(shí)，超5100只股票上漲，漲停股超230只。各題材板塊集體走紅，科技題材領(lǐng)漲，其中PEEK材料、時(shí)空大數(shù)據(jù)、電子紙、飛行汽車、存儲芯片、Sora概念指數(shù)漲幅均超8%。

　　PEEK材料板塊表現(xiàn)最為熱烈，收盤漲幅超過11%。華密新材漲幅達(dá)27.52%，肇民科技（301000）、雙一科技（300690）、富恒新材、同益股份（300538）、聚賽龍（301131）、新瀚新材（301076）、風(fēng)光股份（301100）等多只股票漲幅超過10%。

　　盤后數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入超10億元，電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)排名前三。

　　電子行業(yè)主力資金大舉增持，當(dāng)日凈流入額36.41億元居首。芯片龍頭股兆易創(chuàng)新（603986）資金流入最多，凈流入金額4.68億元，收盤漲停。另外，沃爾核材（002130）、佰維存儲、歐菲光（002456）、紫光國微（002049）、TCL科技（000100）等電子股也位居主力凈流入前列。

　　中金公司（601995）研究報(bào)告提出，展望未來，市場存在多項(xiàng)有利條件，中期機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)，包括企業(yè)盈利初步穩(wěn)定、工業(yè)利潤表現(xiàn)良好、后續(xù)通脹可能溫和回升；當(dāng)前A股市場總體估值不高，滬深300的前瞻市盈率為10.1倍，顯著低于歷史均值12.6倍，具有較好的投資吸引力；資本市場改革促使企業(yè)更加重視長期股東回報(bào)及提升上市公司質(zhì)量。

　　平安證券認(rèn)為，在資本市場“1+N”政策框架漸趨明確之際，市場有望加速向投資市場轉(zhuǎn)型。在4月業(yè)績密集披露窗口期，短期需關(guān)注基本面信號的干擾。策略上建議關(guān)注政策紅利受益領(lǐng)域和行業(yè)景氣邊際改善方向，例如政策紅利下分紅預(yù)期優(yōu)越的公司以及經(jīng)營穩(wěn)健、治理良好的大盤白馬股，以及景氣度有望改善的上游資源板塊和與新生產(chǎn)力相關(guān)的TMT及先進(jìn)制造業(yè)板塊。

　　存儲芯片行業(yè)龍頭企業(yè)的業(yè)績出現(xiàn)明顯回暖跡象。4月17日，佰維存儲股價(jià)大幅反彈，開盤不久便封住20cm的漲停板。此前幾個(gè)交易日，該股股價(jià)曾從每股50元跌至37元附近。在人工智能潮流的推助下，該股作為存儲芯片領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，曾在2023年一季度股價(jià)大漲，成為當(dāng)時(shí)的熱點(diǎn)，股價(jià)最高觸及116.66元/股。

　　受終端需求疲軟、產(chǎn)業(yè)鏈高庫存、疫情影響，存儲市場進(jìn)入下行周期。隨著年報(bào)的披露，存儲芯片概念股的業(yè)績狀況浮出水面，眾多概念股被市場冷落。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月16日，存儲芯片概念股中，包括佰維存儲在內(nèi)的多家公司股價(jià)與2023年以來的高點(diǎn)相比，回調(diào)幅度已超過50%。

　　隨著三星、SK海力士、美光科技等全球存儲芯片制造商陸續(xù)宣布減產(chǎn)并降低存儲業(yè)務(wù)的資本支出，存儲芯片庫存得到有效調(diào)整，市場需求開始回暖，全球存儲芯片價(jià)格逐漸走出去年的暴跌行情，提前進(jìn)入復(fù)蘇階段。

　　佰維存儲公布的一季度業(yè)績預(yù)告證實(shí)了行業(yè)回暖的趨勢。公告顯示，公司預(yù)計(jì)2024年第一季度營收17億元至18億元，同比增長299.54%至323.04%；凈利潤預(yù)計(jì)為1.5億元至1.8億元，同比增長219.03%至242.84%，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公司業(yè)績改善的原因在于，自2023年第四季度以來，存儲行業(yè)回暖，下游客戶需求持續(xù)復(fù)蘇，公司積極開拓國內(nèi)外一線客戶，產(chǎn)品銷量大幅提升，同時(shí)存儲產(chǎn)品價(jià)格回升，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善。

　　目前正值一季報(bào)業(yè)績密集披露時(shí)期，部分上市公司由于行業(yè)周期變化、內(nèi)部經(jīng)營效率提升等原因，在2023年業(yè)績下滑后，于2024年第一季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn)。基于此，數(shù)據(jù)寶篩選出符合條件的業(yè)績反轉(zhuǎn)上市公司。

　　在這批業(yè)績反轉(zhuǎn)公司中，一季度凈利潤實(shí)現(xiàn)翻倍增長或扭虧為盈的公司占比過半，其中德明利（001309）的凈利潤增長最為顯著。公司預(yù)計(jì)2024年第一季度凈利潤為1.86億元至2.26億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。報(bào)告期間，公司前期投入的產(chǎn)品驗(yàn)證及導(dǎo)入工作取得顯著成效，加之存儲行業(yè)價(jià)格自2023年三季度以來持續(xù)上行，公司銷售收入規(guī)模、毛利率增長態(tài)勢良好；公司還推出了包括高端固態(tài)硬盤、嵌入式存儲、內(nèi)存條等在內(nèi)的多款存儲模組產(chǎn)品，新產(chǎn)品銷售收入貢獻(xiàn)顯著。

　　二級市場上，這批業(yè)績反轉(zhuǎn)公司的股價(jià)整體呈現(xiàn)超跌狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月17日收盤，這些公司年內(nèi)平均下跌11.64%，跑輸同期上證指數(shù)。其中有7家公司年內(nèi)跌幅超過20%。