7月16日消息，周二A股三大股指小幅低開，滬指跌0.34%報(bào)2963.9點(diǎn)，深成指跌0.21%報(bào)8783.35點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.07%報(bào)1671.92點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.43%報(bào)712.76點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額40.24億元；錦江在線（600650） (5板)競價(jià)漲停，智能駕駛概念股星網(wǎng)宇達(dá)（002829）(5板)高開9.78%、豪恩汽電（301488）高開5.50%、雷爾偉（301016）(創(chuàng)業(yè)板首板)高開4.32%。

　　截止發(fā)稿，上證綜指下跌10.11點(diǎn)，跌幅0.34%報(bào)2963.9點(diǎn)；深證成指下跌18.27點(diǎn)，跌幅0.21%報(bào)8783.35點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌9.39點(diǎn)，跌幅0.27%報(bào)3466.85點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.09點(diǎn)，跌幅0.06%報(bào)1671.92點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌3.1點(diǎn)，跌幅0.43%報(bào)712.76點(diǎn)。

　　公司新聞

　　川大智勝（002253）：7月15日川大智勝早盤漲停。對此，川大智勝投資者關(guān)系部門相關(guān)人士表示，股價(jià)漲停的原因沒法判定，公司經(jīng)營正常。

　　新易盛（300502）：預(yù)計(jì)2024年1月1日至6月30日期間歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.1億元-9.5億元，同比增長180.89%至229.44%。業(yè)績增長主要受益于行業(yè)景氣度提升和高速率產(chǎn)品需求快速增長。

　　欣旺達(dá)（300207）：擬通過下屬子公司香港欣威設(shè)立越南鋰威有限公司，并投建越南鋰威消費(fèi)類鋰電池工廠項(xiàng)目，投資總額不超20億元。此次對外投資是為了進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局，拓展海外業(yè)務(wù)。欣旺達(dá)同時(shí)公告，公司全資子公司前海弘盛擬約5.35億元，收購公司控股子公司惠州盈旺精密少數(shù)股東持有的30.1266%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅昂：胧⒊钟谢葜萦?2.5316%的股權(quán)。收購惠州盈旺精密部分股權(quán)，將提升公司盈利能力，增厚利潤。

　　巖山科技（002195）：公司旗下Nullmax致力于打造全場景的無人駕駛應(yīng)用，已形成視覺為主、多傳感融合感知的智能駕駛技術(shù)方案，可為車輛提供貫穿車端、云端的全棧軟件算法應(yīng)用，提供覆蓋至L4級別的智能駕駛功能，支持平臺化應(yīng)用。Nullmax已與多家知名汽車廠商建立了面向量產(chǎn)的深度合作，獲得了國內(nèi)多家汽車廠商的定點(diǎn)量產(chǎn)項(xiàng)目。另外，巖思類腦研究院在持續(xù)進(jìn)行腦電大模型及非器質(zhì)性腦疾病相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)研究，部分產(chǎn)品已接近上市。

　　海南礦業(yè)（601969）：公司2021年非公開發(fā)行股份募投項(xiàng)目“磁化焙燒項(xiàng)目”系對公司石碌鐵礦現(xiàn)有選礦二廠進(jìn)行技術(shù)改造，以實(shí)現(xiàn)提升產(chǎn)品質(zhì)量和資源綜合利用水平。截至目前，磁化焙燒項(xiàng)目已基本完成建設(shè)和設(shè)備安裝，并于近日實(shí)現(xiàn)焙燒爐系統(tǒng)投料試車成功，各裝置試車順利，流程貫通。后續(xù)公司將推進(jìn)磁化焙燒項(xiàng)目在重選廠房建設(shè)完成后和原有設(shè)備全產(chǎn)線打通和聯(lián)動試車。

　　華測導(dǎo)航（300627）：公司目前與百度達(dá)成合作，是百度蘿卜快跑第六代無人車P-Box產(chǎn)品的獨(dú)家供應(yīng)商。同時(shí)，公司也在積極跟進(jìn)其他企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　華達(dá)科技（603358）：公司近期獲得國內(nèi)汽車制造企業(yè)和新能源電池企業(yè)項(xiàng)目定點(diǎn)，為客戶提供各型汽車零部件產(chǎn)品。合計(jì)獲得客戶項(xiàng)目定點(diǎn)生命周期總銷售額預(yù)計(jì)為91億元。

　　美錦能源（000723）：目前，氫能交易平臺已開發(fā)完成，進(jìn)入內(nèi)測和合規(guī)資質(zhì)申請階段，預(yù)計(jì)于2024年第四季度上線運(yùn)營。另外，公司擬將“美錦氫能總部基地一期”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2024年6月延期至2025年6月。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　中信建投（601066）：7月股價(jià)受中報(bào)業(yè)績影響較大，紅利板塊的配置思路進(jìn)一步聚焦業(yè)績穩(wěn)定，盈利呈現(xiàn)負(fù)增長的板塊如煤炭出現(xiàn)顯著調(diào)整?？傮w來看，我們認(rèn)為內(nèi)需基本面修復(fù)仍需耐心，外需有邊際放緩跡象，市場大的機(jī)會仍需等待，下一階段需要關(guān)注聯(lián)儲降息預(yù)期下，人民幣匯率能否企穩(wěn)回升以及中國的貨幣財(cái)政政策是否出現(xiàn)顯著加碼。重點(diǎn)關(guān)注：黃金、電力、電信運(yùn)營商、銀行，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，華為汽車，智能駕駛等。

　　中金公司（601995）：美國6月CPI進(jìn)一步走弱，疊加鮑威爾的“鴿派”發(fā)言，打開了美聯(lián)儲降息的“大門”，市場對9月份的降息預(yù)期也升至90%，使得降息成為“大概率事件”。對于本輪降息交易，中金公司提示需要適度提前半步，1)初期單純或更多受益于分母邏輯的資產(chǎn)彈性更大(典型如美債、黃金、小盤成長、港股市場部分成長股)，但可能在降息兌現(xiàn)后就逐步結(jié)束，尤其是沒有基本面支撐的話無法持續(xù)很遠(yuǎn)，2)后期應(yīng)該逐步轉(zhuǎn)向降息可以改善分子基本面的資產(chǎn)(典型如美股后周期、龍頭科技股、銅、或受益于國內(nèi)降息的板塊等)。板塊配置上，短期降息交易下可以關(guān)注流動性受益資產(chǎn)，歷史經(jīng)驗(yàn)顯示港股好于A股，半導(dǎo)體、汽車(含新能源)行業(yè)、媒體娛樂、軟件、生物科技等成長板塊可能有更高彈性，相反高分紅可能階段跑輸。

　　中信建投：自2021年Tesla AI Day上首次亮相以來，特斯拉Optimus人形機(jī)器人已取得顯著進(jìn)展。性能層面：截至2024年5月，Optimus Gen2展示出約0.6m/s的行走速度，全身減重10kg以上，且行走速度提升超過30%。機(jī)器人的自由度增加，平衡能力、全身控制及手指靈活度均顯著提高。應(yīng)用層面：最新迭代中，Optimus利用端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行基本工廠任務(wù)，包括電池單體分類和電動工具使用，突顯了其在精密操作和自主工作能力方面的技術(shù)突破。國內(nèi)廠商方面，宇樹、傅里葉、智元遠(yuǎn)征、小米、追覓科技等國內(nèi)廠商已陸續(xù)推出人形機(jī)器人產(chǎn)品。中信建投建議，未來人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈有望充分利用汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)品類拓展，競爭力外溢。

　　中信建投：7月中旬密集披露的中報(bào)預(yù)告顯示A股盈利周期仍處于磨底狀態(tài)，預(yù)告盈利較好的企業(yè)集中在兩個(gè)方向，一是部分價(jià)格有支撐的上游資源品，例如有色、電力，二是出口導(dǎo)向、供給格局較好的制造業(yè)，典型代表有電子、汽車；中報(bào)預(yù)告較差的企業(yè)集中在地產(chǎn)鏈和競爭加劇的制造業(yè)，需注意部分行業(yè)“首虧”利潤規(guī)模占虧損總額比例較大。展望未來，預(yù)計(jì)內(nèi)需消費(fèi)、供需格局較好的制造業(yè)、科技、醫(yī)藥會成為結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)，但A股整體盈利仍處于新舊動能轉(zhuǎn)換的過程，工業(yè)正逐漸替代金融地產(chǎn)成為新的利潤增量來源，這也導(dǎo)致A股盈利周期和PPI周期高度一致，且短期財(cái)報(bào)指標(biāo)的波動性明顯降低。從社融指標(biāo)對PMI、PPI的前瞻指引以及一致預(yù)測凈利潤的變化趨勢來看，預(yù)計(jì)短期A股仍將處于磨底狀態(tài)，未來需靜待價(jià)格信號的企穩(wěn)回升。

　　國金證券：結(jié)合醫(yī)保結(jié)算周期、政策面預(yù)期的改善和業(yè)績面的恢復(fù)表現(xiàn)，考慮到機(jī)構(gòu)醫(yī)藥持倉處于低位，醫(yī)藥板塊Q3將迎來改善行情，同時(shí)醫(yī)藥板塊整體超過3年的長期調(diào)整也有望反轉(zhuǎn)。對醫(yī)藥企業(yè)Q2業(yè)績，整體保持合理謹(jǐn)慎的預(yù)期；對Q3和下半年的整體增長預(yù)期則可以樂觀起來。