本報記者張舒琳

　　距上證180指數(shù)發(fā)布22年后，這只老牌寬基指數(shù)又迎來了增量資金。上周，多只上證180ETF宣告成立。自10月以來，已有8家基金公司上報上證180ETF，還有一批上證180指數(shù)基金及上證180ETF聯(lián)接基金已上報。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，上證180指數(shù)編制方案優(yōu)化后，對滬市的表征性更強，更能體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，且指數(shù)行業(yè)均衡規(guī)則更合理，風(fēng)險收益特征繼續(xù)改善。

　　除上證180指數(shù)外，近期一批寬基指數(shù)迎來了多家基金公司集體布局，重要指數(shù)持續(xù)煥發(fā)新機。

　　個人投資者踴躍認購

　　12月26日，興業(yè)基金發(fā)布基金合同生效公告稱，旗下興業(yè)上證180ETF正式成立，募集規(guī)模超12.6億元，募集有效認購總戶數(shù)達到9594戶。其中，募集期間基金管理人運用固有資金認購該基金2000.11萬份，占基金總份額比例1.5788%。

　　同日，鵬華基金也發(fā)布了鵬華上證180ETF基金合同生效合同，募集規(guī)模達到7.48億元，募集有效認購總戶數(shù)為3625戶。

　　此前，據(jù)易方達上證180ETF發(fā)布的上市交易公告書，易方達上證180ETF募集規(guī)模為4.78億元，募集有效認購總戶數(shù)為3000戶，平均每戶持有的基金份額為15.93萬份。

　　值得關(guān)注的是，從持有人結(jié)構(gòu)來看，個人投資者成為上證180ETF的認購主力軍。其中，易方達上證180ETF的機構(gòu)投資者共持有5451.6萬份，占上市交易基金份額比例為11.41%；個人投資者持有的份額占上市交易基金份額比例高達88.59%。

　　與此同時，也有上證180ETF宣布延長募集。12月27日，天弘基金發(fā)布公告稱，天弘上證180ETF已于2024年12月17日起公開募集，原定募集截止日為2024年12月27日。為充分滿足投資者的投資需求，決定將該基金募集截止日延長至2025年1月3日。

　　10月以來，易方達基金、銀華基金、興業(yè)基金、天弘基金、華泰柏瑞基金、鵬華基金、南方基金、平安基金8家基金公司陸續(xù)上報了上證180ETF。

　　場外指數(shù)基金接連上陣

　　除上述ETF外，12月以來，還有一批上證180場外指數(shù)基金陸續(xù)上報，包括興業(yè)上證180指數(shù)基金、農(nóng)銀匯理上證180指數(shù)基金、華泰柏瑞上證180指數(shù)基金、易方達上證180ETF聯(lián)接基金、天弘上證180指數(shù)型發(fā)起式基金、南方上證180指數(shù)型發(fā)起式基金，以及11月份上報的鵬華上證180指數(shù)型發(fā)起式基金等。

　　上證180指數(shù)是我國資本市場的重要標桿指數(shù)之一，發(fā)布于2002年7月，由滬市規(guī)模大、流動性好的180只證券組成，定位于反映滬市大盤藍籌公司的整體表現(xiàn)。

　　2024年12月16日，上證180指數(shù)新編制方案正式實施，這一問世22年的老牌指數(shù)迎來“進化升級”。易方達基金表示，新的指數(shù)編制方案調(diào)整了市值選取標準，整體強調(diào)了可投資性、ESG投資理念、行業(yè)中性調(diào)整，迎合時代背景，提高了指數(shù)的投資吸引力。主要在四個方面迎來改善：一是對滬市的表征性更強，指數(shù)樣本在滬市的市值、營收、分紅、凈利潤等方面的覆蓋度，比修訂前均有提升；二是更能體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，信息技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、工業(yè)等“新經(jīng)濟”相關(guān)行業(yè)權(quán)重相對提升，科創(chuàng)板權(quán)重亦有提升；三是指數(shù)行業(yè)均衡規(guī)則更合理，樣本權(quán)重行業(yè)分布基本與滬市整體行業(yè)特征保持一致，更好反映資本市場結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)了滬市行業(yè)“全覆蓋”；四是指數(shù)的風(fēng)險收益特征繼續(xù)改善，近十年年化收益率明顯提升的同時，年化波動率相對下降。從指數(shù)行業(yè)分布看，前五大行業(yè)分別為銀行、非銀金融、食品飲料、電子、公用事業(yè)，合計占比超過50%。

　　指數(shù)表征性更強

　　值得注意的是，優(yōu)化后的上證180指數(shù)主要采用市值選樣方法，其指數(shù)樣本大市值特征更為突出，央國企含量相對更高。南方基金表示，以2024年12月定期調(diào)整樣本為例，上證180指數(shù)樣本中屬于央國企的證券數(shù)量達123只，占比約為68%，合計權(quán)重占比近七成。因此，上證180指數(shù)不僅是一鍵配置滬市核心資產(chǎn)的好標的，而且隨著央企市值管理新規(guī)的出臺，其更能夠把握未來央國企市值管理要求帶來的投資機遇。

　　南方基金認為，在諸多A股核心寬基指數(shù)中，綜合考慮指數(shù)代表性、穩(wěn)定性、收益性、投資性、科創(chuàng)屬性等方面，上證180指數(shù)綜合屬性較優(yōu)。比如，與反映滬市龍頭證券整體表現(xiàn)的上證50指數(shù)相比，上證180指數(shù)樣本數(shù)量更多，代表性和多樣性更強，新經(jīng)濟公司占比更高，行業(yè)分布更加均衡。

　　除上證180指數(shù)外，今年來，新晉核心寬基指數(shù)中證A500源源不斷迎來新玩家，中證“A系列”的A50、A100指數(shù)也持續(xù)出現(xiàn)多家基金公司爭相上報新產(chǎn)品的情形。此外，老牌寬基指數(shù)創(chuàng)業(yè)板50、滬深300、深證100等特征鮮明的指數(shù)，均吸引了多家基金公司批量上報產(chǎn)品。短短兩個月內(nèi)，數(shù)十只不同類型的寬基指數(shù)產(chǎn)品快速涌現(xiàn)，全面布局寬基賽道已成為ETF行業(yè)的共識。