9.29日，市場(chǎng)全天震蕩走強(qiáng)，三大指數(shù)集體上漲，大金融板塊爆發(fā)，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈午后回暖。明天是節(jié)前最后一個(gè)交易日，資金重點(diǎn)會(huì)布局什么方向呢？十月的主線方向如何提前埋伏？

　　我認(rèn)為科技線依然是節(jié)后主線，也是四季度的主線。

　　雖然很多人覺(jué)得，科技股短期存在兩大風(fēng)險(xiǎn)，一是，交易太擁擠；二是，估值已偏高；但是不影響現(xiàn)在持有這些“小登資產(chǎn)”的股民，踩中科技主線，體驗(yàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)！

　　在AI需求持續(xù)爆發(fā)的階段，半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域后市會(huì)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)！尤其是AI帶火存儲(chǔ)行業(yè)，后市就看這3點(diǎn)：

　　1. 價(jià)格必漲：三星、美光等巨頭已開(kāi)始提價(jià)，NAND、硬盤(pán)都漲，上游硅片也可能跟漲，核心是AI搶產(chǎn)能導(dǎo)致供應(yīng)不夠。

　　2. 需求不愁：AI服務(wù)器要大量高端存儲(chǔ)，阿里等大廠還砸錢(qián)買(mǎi)硬件，2030年前行業(yè)都能高速增長(zhǎng)，需求有保障。

　　3. 國(guó)產(chǎn)替代：國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)2025年將超5500億，全球份額未來(lái)要漲到30%，本土企業(yè)從生產(chǎn)到封裝都在布局，替在機(jī)會(huì)來(lái)了。

　　這三大邏輯形成合力，推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的黃金周期。尤其是國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，在政策與資本雙輪驅(qū)動(dòng)下，本土企業(yè)正突破技術(shù)壁壘，逐步實(shí)現(xiàn)從低端到高端的全面滲透。隨著AI應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)爆發(fā)，存儲(chǔ)作為核心支撐環(huán)節(jié)，將深度受益于數(shù)據(jù)洪流帶來(lái)的長(zhǎng)期紅利，后市空間不可估量。

　　今天多元金融也集體爆發(fā)，市場(chǎng)情緒被點(diǎn)燃，后市大概率是“科技唱主角，資金給撐腰”的行情。