金誠發(fā)行債券的申購時間是12月23日。一般情況下，上市時間約為申購后一個月，因此在金誠轉(zhuǎn)債發(fā)行債券的上市時間應(yīng)為1月下旬。接下來，我們來分析一下金誠轉(zhuǎn)債什么時候上市及價值分析的相關(guān)內(nèi)容。

　　在市場上，不斷上漲的可轉(zhuǎn)換債券的一般溢價并不高，甚至可轉(zhuǎn)換債券和電腦上的可轉(zhuǎn)換債券都有較高的折扣，因此可轉(zhuǎn)換債券投資者普遍謹慎。

　　公司簡介：對應(yīng)【金誠信(603979)、股吧】，主營業(yè)務(wù)：從事礦山工程建設(shè)和采礦運營管理業(yè)務(wù)。

　　公司基本面：

　　金誠信主營業(yè)務(wù)是礦山工程建設(shè)和采礦運營管理，主要服務(wù)大中型非煤類地下固體礦山，其中前五大客戶營收占比約63%。

　　公司近3年營收復(fù)合增長率12.75%，凈利潤復(fù)合增長率21.93%，營收成長性良好，凈利潤成長性優(yōu)秀。

　　分析：2019年以來營收凈利潤增速逐步回升，公司處于行業(yè)中游，投資價值一般。

　　轉(zhuǎn)債特性：

　　債券評級：AA

　　轉(zhuǎn)股價值：96.62元

　　預(yù)計上市首日溢價率：15%左右

　　分析：債券評級一般，轉(zhuǎn)股價值一般，當(dāng)前溢價率較低，參考已上市的合興轉(zhuǎn)債，預(yù)計金誠轉(zhuǎn)債上市首日價格在111元附近。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)聯(lián)合資信評級，根據(jù)其出具的《金誠信礦業(yè)管理股份有限公司 2020 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，金誠信主體信用等級為 AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為 AA，評級展望穩(wěn)定。在初次評級結(jié)束后，評級機構(gòu)將在受評債券存續(xù)期間對受評對象開展定期以及不定期跟蹤評級。如果由于外部經(jīng)營環(huán)境、本公司自身情況或評級標準變化等因素，導(dǎo)致本期可轉(zhuǎn)換公司債券的信用評級降低，將會增加投資者的風(fēng)險。

　　最近三年分紅派息具體情況

　　公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤共計 19,634.33 萬元，占最近三年 合并報表中歸屬于母公司股東的年均凈利潤 26,873.22 萬元的 73.06%，超過 30%，符合《公司章程》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關(guān)于修改上市公司 現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》的規(guī)定。

　　金誠轉(zhuǎn)債公司財務(wù)數(shù)據(jù)

　　2020H1金誠信實現(xiàn)營業(yè)收入/歸母凈利潤17.81/1.96億元，分別同比增長16.66%/ 18.14%，增速相比2019年繼續(xù)上升，單Q2公司營收/歸母凈利增速達到17.46%/ 15.26%，可以認為公司上半年受到疫情影響比較有限。報告期內(nèi)公司礦山建設(shè)服務(wù)板塊實現(xiàn)掘進總量146.78萬立方米(含采切量)，完成年計劃的42%;采礦量1,471.91萬噸(含自然崩落法采礦量)，完成年計劃的46%，海外營收占比上升到約51%。當(dāng)期公司毛利率同比坐地1.05個百分點至25.06%，不過由于期間費用率同樣下降，因此凈利率與19年同期基本持平，為10.79%。

　　截至20Q3公司今年共錄得營業(yè)收入/歸母凈利潤27.70/2.76億元，同比增速為15.55%/ 18.48%，單Q3兩項指標增速為13.62%/19.32%，歸母凈利潤增速繼續(xù)抬升。預(yù)計Q3公司業(yè)務(wù)開展受到了海外二次疫情爆發(fā)的負面影響，但由于疫情后有色金屬行業(yè)的資本開支有望走高，因此其后續(xù)營收增量值得期待。另外，公司今年公告的訂單(截至Q3季報發(fā)布時)合計規(guī)模約為52億元，是2019年全年的1.5倍，這也是行業(yè)景氣度的寫照。20Q1-Q3公司毛利率為26.82%，相比20H1繼續(xù)上升1.76個百分點，其期間費用率則略微上浮，為11.25%。另外需要注意的是，Q3公司計提了0.14億元的投資損失和0.29億元的信用減值損失，因此凈利率相較20H1降低0.96個百分點至9.83%。

　　數(shù)據(jù)顯示，雖然單只可轉(zhuǎn)換債券的最大融資規(guī)模低于去年，但今年的發(fā)行總數(shù)創(chuàng)下了新紀錄。隨著近期發(fā)行速度的加快，今年累計發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券預(yù)計將超過200只。

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