本月【日豐股份(002953)、股吧】發(fā)行了可轉債，債券簡稱就是日豐轉債，代碼是128145，日豐發(fā)債的申購時間是2021年3月22日，申購代碼是072953，原股東配售碼是082953，128145日豐發(fā)債上市時間及上市價格預計多少？日豐轉債什么時候開盤？我們今天一起來看看。

　　首先我們來簡單看下本次的發(fā)行安排：

　　以上日期均為交易日。如相關監(jiān)管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，公司將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　128145日豐發(fā)債什么時候上市：

　　本次發(fā)行結束后，公司將盡快申請本次發(fā)行的可轉換公司債券在深交所上市，具體上市時間將另行公告。

　　一般按照可轉債上市規(guī)則來看，可轉債上市時間一般在申購之后的20到30天左右，而日豐轉債申購的時間是2021年3月22日，所以它的上市時間就是2021年4月11日到4月21日之間，日豐發(fā)債上市之后就可以開盤交易了，大家接下來耐心等待吧。

　　日豐轉債上市價格預估：

　　經(jīng)查：前十大股東持股集中度72.90%，非常集中；近幾年度經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長，PB3.23%，偏低；機構關注較低，部分機構有調研跟蹤。質地一般，不符合審慎搶權的操盤要求。

　　目前轉股價值100.36元，債價值77.60元。

　　給予上市首日15%溢價，大概一手的收益是160元，可抵御持股2.07%的波動風險。

　　2021.03.19號不參與股權登記，03.22號一級市場我會積極申購

　　與本次發(fā)行相關的風險

　?。ㄒ唬说淖C券價格發(fā)生不利變動的風險

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券可以轉換為公司股票，股票市場的價格波動不僅取決于企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，還要受宏觀經(jīng)濟周期、利率和資金供求關系等因素影響，同時也會因國際和國內政治經(jīng)濟形勢及投資者心理因素的變化而產(chǎn)生波動。因此當宏觀環(huán)境、行業(yè)相關政策、公司經(jīng)營狀況等發(fā)生不利變化時，均會對可轉債的內在價值和市場價格產(chǎn)生不利影響，可能給投資者造成損失。

　　（二）可轉債在轉股期內不能轉股的風險

　　在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

　　股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避：修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值.

　　如果本公司股票在可轉債發(fā)行后價格持續(xù)下跌，則存在本公司未能及時向下修正轉股價格或即使本公司持續(xù)向下修正轉股價格，但本公司股票價格仍低于轉股價格，導致可轉債的轉股價值發(fā)生重大不利變化，并進而可能導致出現(xiàn)可轉債在轉股期內不能轉股的風險。

　?。ㄈ┺D股后每股收鹽和凈資產(chǎn)收益率攤薄的風險

　　本次可轉債發(fā)行后，如債券持有人在轉股期開始后的較短期間內將大部分或全部可轉債轉換為公司股票，公司總股本將相應增加，凈資產(chǎn)規(guī)模將有所擴大，若公司凈利潤增長幅度小于總股本及凈資產(chǎn)增加幅度，本公司將面臨當期每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風險。

　?。ㄋ模├曙L險

　　在債券存續(xù)期內，當市場利率上升時，可轉債的價值可能會相應降低，從而使投資者遭受損失。投資者應充分考慮市場利率波動可能引起的風險，以避免和減少損失。

　　（五）本息兌付的風險

　　在可轉債的存續(xù)期限內，公司需按可轉債的發(fā)行條款就可轉債未轉股的部分每年償付利息及到期兌付本金，并承兌投資者可能提出的回售要求。受國家政策、法規(guī)、行業(yè)和市場等不可控因素的影響，公司的經(jīng)營活動可能沒有帶來預期的回報，進而使公司不能從預期的還款來源獲得足夠的資金，可能影響公司對可轉債本息的按時足額兌付，以及對投資者回售要求的承兌能力。

　　（六）流動性風險

　　本次可轉債發(fā)行結束后，公司將積極申請在交易所上市交易。由于上市核準事宜需要在本次可轉債發(fā)行結束后方能進行且依賴于主管部門的審核，公司目前無法保證本次可轉債一定能夠按照預期在交易所上市交易，且具體上市進程在時間上存在不確定性。此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿等因素的影響，公司亦無法保證本次可轉債在交易所上市交易后本次可轉債的持有人能夠隨時且足額交易其所持有的債券。

　　因此，投資人在購買本次可轉債后，可能面臨由于債券不能及時上市交易而無法出售，或由于債券上市交易后交易不活躍而不能以某一其希望出售的價格足額出售的流動性風險。

　?。ㄆ撸┰u級風險

　　中證鵬元對本次可轉換公司債券進行了評級，公司主體信用評級為AA-.

　　本次發(fā)行的可轉債信用級別為AA-.在本次債券存續(xù)期限內，中證鵬元將持續(xù)關注公司經(jīng)營環(huán)境的變化、經(jīng)營或財務狀況的重大事項等因素，出具跟蹤評級報告。如果由于公司外部經(jīng)營環(huán)境、自身或評級標準變化等因素，導致本期債券的信用評級級別變化，將會增大投資者的風險，對投資人的利益可能產(chǎn)生一定影響。

　?。ò耍ｏL險

　　在本次可轉債存續(xù)期內，公司需根據(jù)約定的可轉債發(fā)行條款就可轉債未轉股部分償付利息及兌付到期本金，并可能在觸發(fā)回售條件時兌現(xiàn)投資者提出的國售要求。雖然公司最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤預計不少于本次擬發(fā)行可轉換債券一年的利息，但未來受國家政策、法規(guī)、行業(yè)和市場等不可控因素的影響，公司經(jīng)營活動有可能無法達到預期收益，從而無法獲得足夠的資金，進而影響公司對可轉債本息的按時足額兌付能力以及對投資者回售要求的承兌能力。

　　為保障本次可轉債持有人的權益，本次可轉債采用股份質押的擔保方式，公司控股股東、實際控制人馮就景將其合法擁有的公司股票作為本次可轉換公司債券質押擔保的質押物。上述擔保范圍為公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的可轉換公司債券100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權的合理費用，擔保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　　但若因國家政策出現(xiàn)重大調整、相關法律法規(guī)發(fā)生變化、宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)不可控制的惡化、經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化等不可控制因素影響，或者擔保人因所持股票限售等原因導致資產(chǎn)狀況及支付能力發(fā)生負面變化的情況下，將影響到擔保人對本次可轉債履行其應承擔的擔保責任，從而發(fā)生擔保人可能無法承擔擔保責任的風險，進而影響本次可轉債投資人的利益。

　　公司最近三年分紅情況

　　公司最近三年現(xiàn)金分紅情況如下：

　　根據(jù)《再融資業(yè)務若干問題解答（二）》的規(guī)定，上市未滿三年的公司，參考“上市后年均以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于上市后實現(xiàn)的年均可分配利潤的10%”執(zhí)行。公司于2019年5月上市，上市未滿三年。

　　公司最近三年現(xiàn)金分紅均符合《公司法》、中國證監(jiān)會相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

　　日豐發(fā)債什么時候上市以及上市價格預估就是以上了，大家接下來耐心等待吧，更多轉債知識可以關注108591861