萬億外資巨頭加碼投資中國。

　　全球管理規(guī)模超過萬億美元(近7萬億元人民幣)的威靈頓投資管理公司，在國內(nèi)設(shè)立外商獨(dú)資私募基金管理公司后，又向證監(jiān)會(huì)遞交了合格境外投資者資格的申請(qǐng)，繼續(xù)加碼投資中國。

　　近年來，中國資本市場不斷加快對(duì)外開放，外資巨頭紛紛逐鹿中國資本市場。

　　全球投資管理公司巨頭遞交QFII申請(qǐng)材料

　　券商中國記者從證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)獲悉，9月19日，威靈頓管理香港有限公司向中國證監(jiān)會(huì)提交了合格境外投資者(QFII)申請(qǐng)，目前的審批狀態(tài)是“受理通知”。

　　公開資料顯示，威靈頓管理香港有限公司為威靈頓投資管理公司遍及全球的16個(gè)辦事處之一，主要覆蓋亞洲業(yè)務(wù)。

　　據(jù)威靈頓投資管理公司官網(wǎng)，截至2021年底，威靈頓投資管理公司在全球管理著超過1萬億美元的客戶資產(chǎn)，為62個(gè)市場超過2464名客戶擔(dān)任投資顧問，包括養(yǎng)老基金、主權(quán)財(cái)富基金、捐贈(zèng)基金、家族辦公室、保險(xiǎn)公司等。

　　自2007年以來，威靈頓投資管理公司開始為中國內(nèi)地的保險(xiǎn)公司、資管公司、私人銀行等機(jī)構(gòu)客戶提供權(quán)益、固定收益、多元資產(chǎn)以及另類投資資產(chǎn)類別的投資方案。

　　威靈頓投資管理公司加速在中國布局。2019年8月，威靈頓私募基金管理(上海)有限公司成立，其是一家外商獨(dú)資企業(yè)。今年1月，威靈頓寰宇私募基金管理(上海)有限公司成立，由威靈頓私募基金管理(上海)有限公司100%持股。

　　基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站信息顯示，威靈頓寰宇的總經(jīng)理是張嘉賓。張嘉賓是一名擁有超過20年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的資管老將，在國內(nèi)公募行業(yè)有過多年工作經(jīng)歷。2001年他就加入了富國基金，擔(dān)任市場總監(jiān)；2005年又入職信誠基金，擔(dān)任副總經(jīng)理、首席市場官；2007年加入中國光大資產(chǎn)管理有限公司，2008年又出任民生加銀基金的總經(jīng)理；2011年至2018年，張嘉賓在金元順安基金擔(dān)任了7年的總經(jīng)理。2019年，張嘉賓轉(zhuǎn)入私募，開啟在威靈頓新的職業(yè)生涯。

　　今年7月5日，威靈頓投資管理公司宣布，威靈頓寰宇私募基金管理(上海)有限公司已成功在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記，成為合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。

　　威靈頓投資管理客戶業(yè)務(wù)高級(jí)董事總經(jīng)理兼亞太區(qū)總裁顧蘇君表示：獲得QDLP資格并完成登記是公司中國業(yè)務(wù)發(fā)展與布局中的一個(gè)重要里程碑，中國是全球重要的增長市場，對(duì)威靈頓投資來說具有長期潛力，也是公司全球和亞洲發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的一環(huán)。

　　QFII數(shù)量達(dá)711家

　　近年來，中國資本市場不斷加快對(duì)外開放，監(jiān)管層對(duì)包括QFII在內(nèi)的外資“松綁”動(dòng)作不斷。

　　2020年，合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)新規(guī)實(shí)施，降低了外資準(zhǔn)入門檻以及擴(kuò)大投資范圍，極大便利了外資投資中國的股票和債券市場。外資機(jī)構(gòu)對(duì)投資A股興趣高漲，密集申請(qǐng)QFII資格。據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)合格境外機(jī)構(gòu)投資者新增119家，為歷年最高。

　　同在2020年，滬深市場QFII登記結(jié)算制度改革相關(guān)業(yè)務(wù)于12月28日正式上線，并允許QFII于12月29日起參與融資融券類證券交易。

　　2021年10月，證監(jiān)會(huì)宣布，QFII和RQFII可參與金融衍生品交易品種，新增開放商品期貨、商品期權(quán)、股指期權(quán)三類品種，參與股指期權(quán)的交易目的限于套期保值交易，自去年11月份施行。今年9月2日，國內(nèi)4家商品交易所相繼發(fā)布公告，QFII和RQFII可參與國內(nèi)部分期貨和期權(quán)合約交易，涉及41個(gè)商品期貨、期權(quán)品種。QFII和RQFII參與期貨和衍生品交易品種落地。

　　外資雖然可以通過滬港通、深港通投資中國資本市場，但是QFII和RQFII可投資的范圍更廣，并且也可以使用衍生工具，申請(qǐng)QFII和RQFII資格對(duì)于外資有利于其更多地參與中國資本市場。

　　今年8月份，Connor，Clark&Lunn投資管理有限公司、聯(lián)豐亨保險(xiǎn)有限公司、聯(lián)豐亨人壽保險(xiǎn)股份有限公司、AlphaOryx有限公司、澳門國際銀行股份有限公司、志投顧問有限公司獲批QFII資格。截至8月底，今年QFII數(shù)量新增43家，總數(shù)達(dá)到711家，較十年前增長近3倍。

　　QFII持有A股市值逾2000億

　　外資不斷涌入中國，外資機(jī)構(gòu)對(duì)于A股持倉布局整體提升。

　　央行數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票規(guī)模已達(dá)3.57萬億元，持有境內(nèi)債券規(guī)模達(dá)3.65萬億元。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，據(jù)上市公司半年報(bào)披露，截至今年二季度末，QFII機(jī)構(gòu)共現(xiàn)身近700家A股上市公司的前十大流通股東，合計(jì)持股數(shù)量101.09億股，持有市值2438.6億元，較一季度末增加3.4億元。

　　從行業(yè)來看，銀行、電力設(shè)備依然是QFII最為青睞的板塊，截至今年二季度末，銀行、電力設(shè)備分別獲QFII機(jī)構(gòu)持倉市值達(dá)到673.68億元、590億元。緊隨其后的為醫(yī)藥生物、電子、家用電器行業(yè)，持倉市值分別為165.83億元、142.37億元、107.69億元。

　　光大證券表示，QFII在二季度提升建筑材料、非銀金融、食品飲料的配置比例，大幅減持機(jī)械設(shè)備和家用電器。個(gè)股方面，東方雨虹、九號(hào)公司-WD、【平安銀行(000001)、股吧】、華測檢測、中國建筑等獲QFII機(jī)構(gòu)增持市值較大。

　　巴克萊銀行有限公司、摩根士丹利國際有限公司等4家QFII在二季度增持A股個(gè)股數(shù)量超過20只。

　　外資巨頭逐鹿中國資本市場

　　除了投資中國資本市場，外資巨頭通過在中國設(shè)立私募基金、公募基金更加積極地參與中國資本市場。27萬億公募基金市場和20萬億私募基金的蛋糕吸引外資機(jī)構(gòu)前來競逐。

　　中國基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，自2017年1月3日富達(dá)利泰成為首家可在國內(nèi)募資的外資私募以來，富達(dá)、橋水、施羅德、路博邁、瑞銀等海外資管巨頭紛紛在中國成立外資私募，到目前完成備案登記的外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人超過了30家。

　　從管理規(guī)模來看，橋水中國位居外資私募首位，其投資規(guī)模突破百億，也是國內(nèi)首家晉升為百億資管機(jī)構(gòu)的外資私募。元?jiǎng)偻顿Y管理規(guī)模區(qū)間在50億至100億元，瑞銀投資、德劭投資、騰勝投資、潤暉投資等四家外資私募的管理規(guī)模區(qū)間在20億至50億元。品浩投資、惠理投資、英仕曼投資的管理規(guī)模區(qū)間在10億至20億元。

　　除此之外，一些外資巨頭也希望通過申請(qǐng)公募牌照，更深入地參與中國資本市場。

　　2020年8月，美國資管巨頭貝萊德提交的公募基金資格申請(qǐng)正式獲批，成為首家在中國實(shí)現(xiàn)100%外資控股的公募基金公司，該公司于2021年9月底成功發(fā)行了第一只A股基金。今年8月8日，貝萊德推出旗下第3只公募基金，展業(yè)進(jìn)度可謂“神速”。

　　已經(jīng)拿到國內(nèi)公募牌照的外資機(jī)構(gòu)還有路博邁和富達(dá)基金，先后于2021年8月和9月獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)設(shè)立。施羅德、范達(dá)、聯(lián)博等也已向中國證監(jiān)會(huì)遞交了基金管理有限公司設(shè)立申請(qǐng)文件。據(jù)悉，還有多家外資私募均有籌備轉(zhuǎn)公募的計(jì)劃。