北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“航天宏圖”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過4,150萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可〔2019〕1220號文注冊通過。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“航天宏圖”，股票代碼為“688066”。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為17.25元/股，發(fā)行數(shù)量為4,150萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　回撥機制啟動前，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為207.50萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,759.75萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,182.75萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

　　回撥機制啟動后，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為207.50萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,365.50萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%，占本次發(fā)行總數(shù)量的57%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,577.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%，占本次發(fā)行總數(shù)量的38%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認購款項繳納工作已于2019年7月16日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　　(一)網(wǎng)上新股認購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量(股)：15,756,734

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額(元)：271,803,661.50

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量(股)：13,266

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額(元)：228,838.50

　　(二)網(wǎng)下新股認購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量(股)：23,655,000

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額(元)：408,048,750

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量(股)：0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額(元)：0

　　5、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀傭金(元)：2,040,247.91

　　二、網(wǎng)下配售搖號結(jié)果

　　根據(jù)《北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》、《北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)于2019年7月17日(T+3日)上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了航天宏圖首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下限售賬戶搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。

　　中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購航天宏圖A股股票的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有1,173個賬戶，10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)對應(yīng)的賬戶數(shù)量為118個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。中簽賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為1,777,831股，占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的7.52%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.51%，占本次發(fā)行總數(shù)量的4.28%。本次網(wǎng)下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：航天宏圖網(wǎng)下?lián)u號中簽配售明細”。

　　三、保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷情況

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份全部由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷，本次保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為13,266股，包銷金額為228,838.50元，包銷比例為0.0320%。

　　2019年7月18日(T+4日)，保薦機構(gòu)(主承銷商)已將余股包銷資金與戰(zhàn)略投資者認購資金、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費和新股配售經(jīng)紀傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。

　　四、承銷商聯(lián)系方式

　　投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：0755-22940052、0755-22940062

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　發(fā)行人：北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：國信證券股份有限公司

　　2019年7月18日

　　附表：航天宏圖網(wǎng)下?lián)u號中簽配售明細

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