浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“【東方生物(688298)、股吧】”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過３，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可［２０１９］２９９９號）。

　　經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）光大證券(13.100, 0.00,0.00%)股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）協(xié)商確定，本次發(fā)行股份數(shù)量為３，０００萬股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于２０２０年１月１６日（Ｔ日）分別通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺（以下簡稱“網(wǎng)下申購平臺”）和上交所交易系統(tǒng)實施。

　　發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內(nèi)容：

　?。?、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行由保薦機構（主承銷商）負責組織實施。戰(zhàn)略配售在光大證券處進行；初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所網(wǎng)下申購平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，僅為參與跟投的保薦機構光大證券相關子公司光大富尊投資有限公司。

　?。?、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照《浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）中約定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求的投資者報價后，協(xié)商一致，將擬申購價格高于２１．２７元／股的配售對象全部剔除；擬申購價格為２１．２７元／股，擬申購數(shù)量小于１，０００萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為２１．２７元／股，且擬申購數(shù)量等于１，０００萬股的配售對象中，申購時間晚于２０２０年１月１３日１４：３０：４０．０４５的配售對象全部剔除；擬申購價格為２１．２７元／股、擬申購數(shù)量等于１，０００萬股，且申購時間同為２０２０年１月１３日１４：３０：４０．０４５的配售對象中，按照網(wǎng)下申購平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除１３個配售對象。對應剔除的擬申購數(shù)量總和為３９２，２８０萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和３，９２１，４１０萬股的１０．００３５％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　?。?、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，在剔除最高部分報價后，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為２１．２５元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

　　本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡稱“公募產(chǎn)品”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保┖突攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）的報價中位數(shù)和加權平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值。

　　投資者請按此價格在２０２０年１月１６日（Ｔ日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。其中，網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。投資者在２０２０年１月１６日（Ｔ日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金及網(wǎng)下新股配售經(jīng)紀傭金。

　?。础⒈敬伟l(fā)行價格為２１．２５元／股，此價格對應的市盈率為：

　?。ǎ保玻梗玻侗叮抗墒找姘凑眨玻埃保改甓冉?jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　?。ǎ玻常埃担当叮抗墒找姘凑眨玻埃保改甓冉?jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　　（３）３９．０１倍（每股收益按照２０１８年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　（４）４０．７３倍（每股收益按照２０１８年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　?。?、本次發(fā)行價格為２１．２５元／股，，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

　?。ǎ保└鶕?jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為Ｃ２７“醫(yī)藥制造業(yè)”。截至２０２０年１月１３日（Ｔ－３日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為３４．５６倍。

　　本次發(fā)行價格２１．２５元／股對應的發(fā)行人２０１８年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。

　?。ǎ玻┙刂粒玻埃玻澳辏痹拢保橙?，可比上市公司估值水平如下：

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　　數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊，數(shù)據(jù)截至２０２０年１月１３日（Ｔ－３日）

　　本次發(fā)行價格２１．２５元／股對應的發(fā)行人２０１８年扣除非經(jīng)常性損益前攤薄后市盈率為３９．０１倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率３４．５６倍，低于可比公司扣非前平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。

　?。ǎ常┨嵴埻顿Y者關注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

　?。ǎ矗┍敬伟l(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金的報價中位數(shù)和加權平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　?。ǎ担┩顿Y者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

　?。丁幢敬伟l(fā)行價格２１．２５元／股和３，０００萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，預計發(fā)行人募集資金總額為６３，７５０．００萬元，扣除預計發(fā)行費用約８，６９９．８４萬元（不含稅），預計募集資金凈額為５５，０５０．１６萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

　?。?、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構投資者資金等配售對象中，１０％的最終獲配賬戶（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。網(wǎng)下限售賬戶將在２０２０年１月２１日（Ｔ＋３日）通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售賬戶搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進行配號，每一個獲配對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售部分，保薦機構相關子公司本次跟投獲配股票的限售期為２４個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

　?。?、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

　?。?、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　?。保啊⒈敬伟l(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所科創(chuàng)板公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

　?。保?、當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：

　?。ǎ保┚W(wǎng)下實際申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　（２）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

　?。ǎ常┛鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

　?。ǎ矗┌l(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

　?。ǎ担└鶕?jù)《管理辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十六條，中國證監(jiān)會或者上交所對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管中，發(fā)現(xiàn)存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對相關事項進行調(diào)查。

　　發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行的原因、恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

　　１２、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)，決定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)整。具體回撥機制及回撥后各類別投資者的股份分配情況請見《發(fā)行公告》之“一、（六）回撥機制”。

　　１３、網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于２０２０年１月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金及相應的新股配售經(jīng)紀傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０２０年１月２０日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

　?。保?、當網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　?。保怠⑴涫蹖ο髴獓栏褡袷匦袠I(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　１６、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　１７、中國證監(jiān)會、上交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　?。保浮M參與本次發(fā)行申購的投資者，須仔細閱讀２０２０年１月７日（Ｔ－７日）登載于上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》全文及相關資料，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

　?。保?、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人：浙江東方基因生物制品股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

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