把握住旺季最后的周期性博弈機(jī)會(huì),10-11月產(chǎn)品價(jià)格仍將上揚(yáng)。OPEC初步達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議,油價(jià)上漲,推升成本,石化品價(jià)格將上漲。投資上,繼續(xù)看好供求改善的TDI、MDI、粘膠短纖、鈦白粉,重點(diǎn)推薦*ST滄大、萬(wàn)華化學(xué)、三友化工;同時(shí),建議關(guān)注受益于地產(chǎn)復(fù)蘇的PVC產(chǎn)業(yè)鏈,標(biāo)的有中泰化學(xué)、新疆天業(yè)等。同時(shí),繼續(xù)看好新興成長(zhǎng)板塊的投資機(jī)會(huì)。結(jié)合成長(zhǎng)確定性和估值,重點(diǎn)推薦:(1)電子化學(xué)品:進(jìn)口替代空間大,龍頭成長(zhǎng)機(jī)遇佳;新型顯示帶來(lái)新增需求。推薦關(guān)注鼎龍股份、康得新、萬(wàn)潤(rùn)股份。(2)鋰電池材料:推薦某隔膜龍頭,成長(zhǎng)來(lái)自于新能源汽車(chē)保持增長(zhǎng),隔膜需求提升。(3)其他新材料:持續(xù)替代外資品,成長(zhǎng)快速,推薦海利得、國(guó)瓷材料。(4)轉(zhuǎn)型農(nóng)資:農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,新型肥料發(fā)展更佳,基本面良好;創(chuàng)新服務(wù)模式,開(kāi)啟轉(zhuǎn)型,切入市場(chǎng)空間更大的農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域。標(biāo)的為新洋豐、金正大、史丹利。