工信部26日在新聞發(fā)布會(huì)上表示,今年3月6號(hào)的政策吹風(fēng)會(huì)上,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)已經(jīng)向社會(huì)公布了幾項(xiàng)提速降費(fèi)措施,據(jù)了解,這幾家企業(yè)在近期還會(huì)向大家發(fā)布一些具體的方案。 　　預(yù)計(jì)到今年年底,全國(guó)固定寬帶家庭普及率達(dá)到63%,移動(dòng)寬帶用戶普及率達(dá)到75%,超過(guò)85%的固定寬帶用戶將使用20Mbps以上的寬帶接入服務(wù),超過(guò)50%的用戶將使用50Mbps以上的寬帶接入服務(wù)。 　　對(duì)此,國(guó)信證券認(rèn)為,提速降費(fèi)將繼續(xù)給通信行業(yè)帶來(lái)積極影響:1、降費(fèi)給運(yùn)營(yíng)商壓力,利于三大運(yùn)營(yíng)商做出變革,如聯(lián)通更應(yīng)通過(guò)變革需求多樣發(fā)展;2、提速對(duì)于5G核心網(wǎng)建設(shè),固網(wǎng)的建設(shè)、光器件的需求都會(huì)提升,5G是整個(gè)提速降費(fèi)中的重要環(huán)節(jié),不論是提高傳輸速率還是降低單位流量的費(fèi)用都至關(guān)重要。從這一點(diǎn)看,提速比單純的降費(fèi)或更具有實(shí)質(zhì)性意義;3、提速降費(fèi)將繼續(xù)改變現(xiàn)有行業(yè)格局,帶來(lái)行業(yè)變革。而行業(yè)變革給民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商參與和加速定位鎖定客戶的機(jī)會(huì),利好電信相關(guān)的民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商。 　　國(guó)信證券指出,大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展、量子通信、量子計(jì)算機(jī)也有所提及。近期中興受罰一事說(shuō)明國(guó)內(nèi)目前在一些領(lǐng)域有所欠缺、但同時(shí)也預(yù)示很多行業(yè)未來(lái)有較大發(fā)展前景。本次記者會(huì)上提到了大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展、量子通信、量子計(jì)算機(jī)。 　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看,上游半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展利于通信技術(shù)的完善和發(fā)展,無(wú)論在系統(tǒng)側(cè)還是終端側(cè),都需要半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展支持。目前系統(tǒng)側(cè)、終端側(cè)都有很多細(xì)分行業(yè)有國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì),有望催生一批新生力量。 　　而從下游應(yīng)用角度來(lái)看,本次提及的大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全等應(yīng)用對(duì)于數(shù)據(jù)中心需求、通信模塊需求、設(shè)備需求都有刺激。同時(shí),應(yīng)用是催生生態(tài)圈建成最重要的環(huán)節(jié),目前傳統(tǒng)行業(yè)里有大量的數(shù)據(jù)沉淀,通過(guò)大數(shù)據(jù)的發(fā)展整合,提高效用。第三方大數(shù)據(jù)公司可以在紅海市場(chǎng)中“挖掘”藍(lán)海,逐步構(gòu)建自己的生態(tài),聚集更多數(shù)據(jù)。 　　在具體投資標(biāo)的上,國(guó)信證券建議繼續(xù)把握細(xì)分個(gè)股,5G、物聯(lián)網(wǎng)、民營(yíng)寬帶、軍工信息化、國(guó)企改革、生物識(shí)別、云計(jì)算等細(xì)分行業(yè)依然具有投資機(jī)會(huì)。建議繼續(xù)關(guān)注:東軟載波、通宇通訊、鵬博士、華訊方舟、麥捷科技、中國(guó)聯(lián)通、高新興、特發(fā)信息等細(xì)分龍頭。