阿里云棲大會(huì)提出5年100億IoT連接目標(biāo)，并將IoT定義為繼電商、金融、物流、云計(jì)算后新的主賽道，其戰(zhàn)略目標(biāo)和決心有望促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。

　　事件在“2018云棲大會(huì)”上，阿里云宣布未來(lái)5年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)連接100億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的目標(biāo)，啟動(dòng)1朵云平臺(tái)、2個(gè)客戶端操作系統(tǒng)、3類合作伙伴、4核心大領(lǐng)域戰(zhàn)略，聚焦城市、汽車、生活、制造四大應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)阿里將加大補(bǔ)貼，賦能生態(tài)合作伙伴。

　　主要觀點(diǎn)創(chuàng)建百億物聯(lián)網(wǎng)連接生態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)時(shí)代浪潮。阿里云提出5年100億IoT連接目標(biāo)，數(shù)量遠(yuǎn)超中國(guó)移動(dòng)提出2020年5億人和物的總連接數(shù)增量，阿里的戰(zhàn)略目標(biāo)和決心將促使物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的真正到來(lái)。同時(shí)，阿里啟動(dòng)的“1234”合作計(jì)劃將推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的芯片、模組、安全、傳感器及智能應(yīng)用等各種類型IoT同伴的全面協(xié)同。因此，在生態(tài)體系構(gòu)建的過(guò)程中，不僅僅是阿里體系的公司，同時(shí)也會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條相關(guān)公司的機(jī)會(huì)，例如生產(chǎn)通信模組、運(yùn)營(yíng)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及制造傳感器類的公司，都有望借助阿里生態(tài)來(lái)實(shí)現(xiàn)快速飛躍。

　　卡位基礎(chǔ)硬件和操作系統(tǒng)，低功耗芯片和YUNOS鋪開。物聯(lián)網(wǎng)終端將對(duì)芯片和操作系統(tǒng)提出新的需求，需要解決實(shí)時(shí)決策和自主協(xié)作型的需求。超低功耗的ARM內(nèi)核體系有望成為阿里聯(lián)網(wǎng)體系終端芯片的標(biāo)準(zhǔn)體系，而YunOS操作系統(tǒng)更是阿里云未來(lái)IoT終端的標(biāo)配。目前物聯(lián)網(wǎng)終端常用的MCU芯片龍頭都有望納入到阿里100億連接的計(jì)劃目標(biāo)中，從而對(duì)MCU等終端芯片廠商將產(chǎn)生巨大機(jī)會(huì)。另外，國(guó)內(nèi)制造型企業(yè)不少都已參與到Y(jié)unOS的應(yīng)用中，協(xié)同終端鋪開。

　　挖掘行業(yè)應(yīng)用和商業(yè)模式，兌現(xiàn)IoT的終極價(jià)值。目前阿里的各類應(yīng)用已覆蓋居民生活的方方面面，其在物聯(lián)網(wǎng)上的應(yīng)用場(chǎng)景也將在多個(gè)角度展開，包括智能家居、智慧城市、智慧交通等。通過(guò)阿里海量布局物聯(lián)網(wǎng)終端的決心、以及對(duì)商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新挖掘，將有力促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)最終價(jià)值的兌現(xiàn)，通過(guò)為用戶提升效率降低成本、大數(shù)據(jù)挖掘、以及自動(dòng)化智能化，帶來(lái)一列系列人類生活上新需求的價(jià)值。我國(guó)內(nèi)上市公司中涉及相關(guān)場(chǎng)景包括水電煤氣表等各色應(yīng)用的企業(yè)，有望在阿里大量鋪開的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景中受益。

　　投資建議阿里云為了實(shí)現(xiàn)5年內(nèi)連接100億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的目標(biāo)，宣布將加大補(bǔ)貼，賦能生態(tài)合作伙伴。從未來(lái)受益的層面上，需要更深入關(guān)注阿里生態(tài)構(gòu)建的具體情況。在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，有望納入阿里生態(tài)體系的企業(yè)都有望獲得發(fā)展機(jī)遇。在上市公司中，我們建議關(guān)注：MCU領(lǐng)域國(guó)內(nèi)龍頭的東軟載波(300183) 、中穎電子(300327) ；智能控制器模塊領(lǐng)域龍頭拓邦股份(002139) 等；通信模塊領(lǐng)域包括高新興(300098) 、日海通訊(002313) 等；物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域的宜通世紀(jì)(300310) 等。