科培教育

　　上市進(jìn)程：1月25日掛牌

　　據(jù)IPO早知道消息，中國科培教育集團(tuán)將于1月18日定價(jià)，1月25日正式登陸港股。本次IPO發(fā)行3.53億股，占擴(kuò)大股本后的17.7%，募資9.54億港元(合1.22億美元)，定價(jià)區(qū)間為每股2.08港元至2.70港元，對(duì)應(yīng)2019年9.25-12倍的市盈率?；ㄆ旌徒ㄣy國際是本次IPO發(fā)行的聯(lián)席保薦人。

　　本次發(fā)行將引入兩名基石投資者，若按定價(jià)范圍中間價(jià)計(jì)算，CCT China Merchant Buyout Fund(深圳國調(diào)招商并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè))及中國東方資產(chǎn)管理旗下多策略基金China Orient Multi-Strategy Master Fund分別認(rèn)購2440萬美元和450萬美元。

　　貓眼娛樂

　　上市進(jìn)程：1月24日定價(jià)

　　據(jù)IPO早知道消息，中國最大的在線電影票務(wù)平臺(tái)—貓眼娛樂于1月18日開始簿記，將于1月24日定價(jià)，暫定1月31日正式登陸港股。本次IPO共發(fā)行1.32億股，占擴(kuò)大股本后的11.6%，募資27億港元(合3.44億美元)。定價(jià)區(qū)間為每股14.8港元至20.4港元，對(duì)應(yīng)2019年14.8-20.3倍的市盈率和2.2-3.1倍的市售率。美林銀行和摩根士丹利是本次IPO的聯(lián)合保薦人。

　　本次發(fā)行確定了兩名基石投資者：IMAX和Welight Capital，分別認(rèn)購1500萬美元和300萬美元。

　　房多多

　　上市進(jìn)程：秘密申請(qǐng)美國IPO

　　據(jù)IPO早知道消息，房多多在2018年年中曾申請(qǐng)香港IPO，如今已經(jīng)更改了IPO計(jì)劃。上個(gè)月，房多多以保密方式申請(qǐng)?jiān)诿绹鳬PO，募資3億至4億美元。

　　房多多成立于2011年，是中國第一家在線房地產(chǎn)平臺(tái)。它將自己定位為“房地產(chǎn)界的淘寶”，旨在通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)工具，為開發(fā)商、經(jīng)紀(jì)公司、買房賣房者搭建一個(gè)O2O房產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)。

　　達(dá)闥科技

　　上市進(jìn)程：計(jì)劃今年赴美上市

　　據(jù)IPO早知道消息，軟銀集團(tuán)投資的云端智能機(jī)器人運(yùn)營商達(dá)闥科技(Cloudminds)計(jì)劃今年在美國上市，募資至少5億美元。

　　達(dá)闥科技成立于2015年，是一家云端智能機(jī)器人運(yùn)營商，創(chuàng)立了基于云端大腦和安全網(wǎng)絡(luò)的云端智能機(jī)器人架構(gòu)，主要研究領(lǐng)域包括云端融合智能、高速安全網(wǎng)絡(luò)、安全智能終端和機(jī)器人控制技術(shù)等等。創(chuàng)始人為前中國移動(dòng)研究院院長黃曉慶。

　　曠視科技

　　上市進(jìn)程：今年或?qū)⑸鲜?/p>

　　據(jù)IPO早知道消息，面部識(shí)別開發(fā)工具Face++的所有者——曠視科技(Megvii)今年或?qū)⑸鲜?，擬募資至多10億美元，高盛和摩根大通正在處理IPO事宜。

　　雖然本月11日，有媒體消息稱，曠視科技回應(yīng)IPO的消息為不實(shí)，但其一直有IPO的傳聞，或會(huì)跟著阿里上美股，我們將持續(xù)關(guān)注。

　　易寶支付

　　上市進(jìn)程：或轉(zhuǎn)美股上市

　　據(jù)IPO早知道消息，中國支付公司易寶支付(YeePay)放棄了香港上市計(jì)劃，轉(zhuǎn)向美股尋求IPO，擬募資1億至2億美元。

　　成立于2003年的易寶支付主要業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、貨幣匯兌、銀行卡收單以及互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等。

　　微盟

　　上市進(jìn)程：上市首日收漲4.6%

　　據(jù)IPO早知道消息，微盟1月15日正式登陸港股，上市首日收于每股2.93港元，較發(fā)行價(jià)2.8港元上漲4.6%，盤中一度較發(fā)行價(jià)上漲22.1%至3.42港元。本次IPO共發(fā)行3.02億股，占擴(kuò)大股本后的15%，募資8.45億港元(合1.08億美元)。德意志銀行和海通國際為本次IPO的聯(lián)席保薦人。

　　成都高速

　　上市進(jìn)程：上市首日破發(fā)

　　據(jù)IPO早知道消息，成都高速1月15日正式登陸港股，上市首日收于每股2.18港元，較發(fā)行價(jià)2.2港元下跌0.9%。本次IPO共發(fā)行4億股，占擴(kuò)大股本后的25%，募資8.8億港元(合1.12億美元)。中信里昂是本次IPO的獨(dú)家保薦人。

　　卓越教育

　　上市進(jìn)程：部分啟動(dòng)綠鞋機(jī)制

　　據(jù)IPO早知道消息，卓越教育已經(jīng)部分啟動(dòng)綠鞋機(jī)制，籌資總額增至3.67億港元(合4680萬美元)。目前超額配售的168萬股(占初始發(fā)行股份的1.11%)按每股2.4港元發(fā)行，募資約403萬港元。在穩(wěn)定價(jià)格期內(nèi)，約有1350萬股股票以2.19港元至2.4港元的價(jià)格區(qū)間被認(rèn)購。

　　2018年12月27日，卓越教育在香港正式掛牌交易。卓越教育是歷經(jīng)20余年的老牌K12教培機(jī)構(gòu)，目前公司旗下有包括優(yōu)學(xué)項(xiàng)目、英才項(xiàng)目及全日制備考項(xiàng)目在內(nèi)的三大項(xiàng)目及相關(guān)課程。

　　聯(lián)想

　　上市進(jìn)程：發(fā)行五年期可轉(zhuǎn)債

　　據(jù)IPO早知道消息，聯(lián)想集團(tuán)通過發(fā)行五年期可轉(zhuǎn)債，募集了6.75億美元。該債券的持有到期收益率為3.375%左右，初始轉(zhuǎn)換溢價(jià)為40%左右?；ㄆ?、摩根士丹利、巴黎銀行、星展銀行和中信里昂證券正在安排此次發(fā)行。

　　預(yù)計(jì)該債券的信用利差為330個(gè)基點(diǎn)，股票借貸成本為50個(gè)基點(diǎn)，股票滑點(diǎn)為5%，隱含波動(dòng)率為21%。公司擬將發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額用于償還2019年到期的4.7%優(yōu)先無抵押票據(jù)及公司日常運(yùn)營。

　　本次發(fā)行已獲3倍的超額認(rèn)購，吸引了近百名投資者。其中，亞洲和歐洲投資者貢獻(xiàn)了90%的訂單，美國投資者貢獻(xiàn)了10%的訂單。就投資者類型而言，40%是直接投資者，60%是對(duì)沖基金。

　　小米

　　上市進(jìn)程：股東套現(xiàn)21.8億離場

　　據(jù)IPO早知道消息，有未披露的機(jī)構(gòu)賣方在1月16日以每股9.45港元出手了2.31億股小米股票，約占流通股總數(shù)的1%，套現(xiàn)了21.8億港元(合2.78億美元)，出手價(jià)較1月15日9.96港元/股的收盤價(jià)折讓5.1%。

　　據(jù)知情人士，本次交易獲得數(shù)倍超額認(rèn)購，并且配售非常集中，前10名投資者認(rèn)購額占整個(gè)交易的90%，高盛和摩根士丹利是本次交易的簿記管理人。

　　(文章來源：IPO早知道)

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