6月11日，【華泰證券(601688)、股吧】發(fā)布公告稱，其滬倫通項下全球存托憑證（GDR）的發(fā)行獲得了英國金融行為監(jiān)管局（FCA）的批準。同時，華泰證券披露了其GDR的招股書，擬初始發(fā)行不超7501.37萬份GDR，募集資金總額預計為16.503億美元至20.216億美元。

　　根據(jù)公告，華泰證券擬初始發(fā)行7501.37萬份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。自本次發(fā)行的GDR最終價格確定之日起30日內(nèi)，穩(wěn)定價格操作人可以通過行使超額配售權，要求發(fā)行人額外發(fā)行不超過750.13萬份且不超過實際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。

　　據(jù)悉，本次發(fā)行GDR代表的基礎證券為不超過8.25億股A股股票。本次發(fā)行的GDR的新增A股基礎股票上市后，公司股本總數(shù)將變更為不超過90.77億股，本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫交所主板市場交易。

　　發(fā)行價格方面，初步確定為每份GDR 20.00美元至24.50美元，發(fā)售期為自2019年6月11日（倫敦時間）至2019年6月14日。按照初步確定的價格區(qū)間測算，華泰證券預計本次發(fā)行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。

　　此外，本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)（以下簡稱“兌回限制期”）不得轉(zhuǎn)換為A股股票。在兌回限制期滿后，國際合格投資者可以通過英國跨境轉(zhuǎn)換機構將GDR與A股股票進行跨境轉(zhuǎn)換。

　　上交所表示，華泰證券獲得英國金融監(jiān)管當局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行將成為首家按照滬倫通業(yè)務規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務邁出了實質(zhì)性的一步。

　　上交所指出，堅定不移推進資本市場對外開放，是中國資本市場監(jiān)管當局始終秉持的理念。相信未來會有更多A股公司通過制度創(chuàng)新登陸倫敦市場；同時，愿與中國共同成長的倫交所上市公司也會將上交所作為其上市地。