基本結(jié)論

　　本周新三板重大事件回顧

　　1) 私募做市申請工作結(jié)束,評審打分工作即將展開。

　　全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)機構(gòu)業(yè)務(wù)部于10月31日向思考投資送達的《接收確認單》,根據(jù)《接收確認單》顯示,思考投資符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《私募機構(gòu)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)試點專業(yè)評審方案》的相關(guān)要求,予以接收。這不僅是首家官方確認入圍評審的候選機構(gòu),也意味著私募做市試點業(yè)務(wù)正式進入了評審階段,離正式落地又進了一步。

　　2)因未按規(guī)定披露2016半年報,兩家公司被摘牌。10月31日,全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布關(guān)于終止森東電力和眾益達股票掛牌的公告。公告稱,森東電力、眾益達由于未能按照規(guī)定時間披露2016年半年度報告,將被強制摘牌。另外3家沒披露半年報的公司遠特科技、佳和小貸、昌盛日電則主動申請摘牌。截至目前,新三板摘牌企業(yè)總數(shù)已經(jīng)達到67家,其中今年摘牌的就占近一半。隨著《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實施細則(征求意見稿)》的出臺,新三板退市企業(yè)數(shù)量還將迅速增加,無法從新三板得到預(yù)期收益的企業(yè),選擇主動退市或?qū)⒊蔀槌B(tài)。

　　3)新三板做市熱度“遇冷”私募或?qū)⒊勺鍪行聞恿?。?016年以來,掛牌企業(yè)對做市轉(zhuǎn)讓的熱度逐漸下降,2016年8月份,做市轉(zhuǎn)讓占比跌破20%降至18.34%,在接下來的9月份和10月份,掛牌公司對做市的熱情繼續(xù)下滑,截至2016年11月4日,9384家掛牌公司,其中選擇做市轉(zhuǎn)讓的公司數(shù)量為1644家,占比降至17.52%?！端侥紮C構(gòu)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)試點專業(yè)評審方案》推出以來,各家私募便在積極行動提交申請材料。私募參與做市,可以加速做市商的優(yōu)勝劣汰,改變目前做市商傳統(tǒng)盈利模式。

　　本周新三板行情、掛牌、融資情況回顧

　　1)本周三板指數(shù)平穩(wěn),成交量、額分別環(huán)比上漲8.27%和16.48%。本周三板成指(899001)收盤1160.12,環(huán)比上漲0.57%,三板做市(899002)收盤1087.66,環(huán)比上漲0.12%。本周市場成交量為8.69億股,環(huán)比增長4.98%;成交額為47.40億元,環(huán)比減少4.06%%。其中做市企業(yè)成交量和成交金額分別為3.07億股和18.17億元,分別環(huán)比下降0.93%和4.06%;協(xié)議企業(yè)成交量和成交金額分別為5.62億股和29.23億元,分別環(huán)比增長8.52%和下降5.59%。

　　2)新增掛牌70家,累計掛牌9384家。本周掛牌家數(shù)為70家,總股本為22.91億股,流通股本為0.68億股。截至11月4日,新三板掛牌公司達9384家,總股本為5359.94億股,流通股本2151.13億股。 3)融資額37.74億元,資金主要流向信息技術(shù)和工業(yè)。本周共發(fā)布66筆定增方案,計劃共募集資金37.74億元,環(huán)比下降13.28%;本周擬募集資金流向前三的行業(yè)為:信息技術(shù)(35.36%)、工業(yè)(19.29%)和可選消費(14.55%)。

　　行業(yè)其他要聞

　　1)因自愿披露,僅161家三板企業(yè)自陳三季報;2)南洋股份57億購買天融信,創(chuàng)上市公司并購新三板公司交易金額新高;3)董事長更換頻繁,近10個月180家新三板企業(yè)“換帥”。