摩通：升馬鋼(00323.HK)評(píng)級(jí)至”增持“ 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至4.5港元
來源： 格隆匯
作者：佚名
摘要： 摩根大通發(fā)表報(bào)告，上調(diào)馬鋼(00323.HK)評(píng)級(jí)，由”減持“升至”增持“，目標(biāo)價(jià)由3.3港元升至4.5港元。此外，又上調(diào)集團(tuán)今明兩年盈利預(yù)測(cè)分別13%及24%，以反映對(duì)其毛利前景更加審慎樂觀。該行表
摩根大通發(fā)表報(bào)告，上調(diào)馬鋼(00323.HK)評(píng)級(jí)，由”減持“升至”增持“，目標(biāo)價(jià)由3.3港元升至4.5港元。此外，又上調(diào)集團(tuán)今明兩年盈利預(yù)測(cè)分別13%及24%，以反映對(duì)其毛利前景更加審慎樂觀。該行表示，兩個(gè)對(duì)中國鋼鐵業(yè)毛利的主要威脅已大致過去，而建筑用鋼鐵庫存下降速度正在加快。
此外，冬季減產(chǎn)結(jié)束後一個(gè)月，鋼鐵產(chǎn)量亦并未如市場(chǎng)擔(dān)心般顯著反彈。摩通對(duì)內(nèi)地鋼鐵毛利可在接近現(xiàn)水平維持的信心增加，并指這代表馬鋼的股本回報(bào)率可繼續(xù)超過15%，使集團(tuán)的股價(jià)具吸引力，約為市帳率0.8倍、市盈率5倍、現(xiàn)由現(xiàn)金流7%及股息率6%。
馬鋼(00323.HK)現(xiàn)報(bào)3.74港元，跌幅3.03%，成交額9462.88萬港元，最新總市值331億港元。
(行情來源：老虎證券)
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