贏家財(cái)富網(wǎng)4月28日訊 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鵬鼎控股”)近期在證監(jiān)會(huì)發(fā)布招股說明書，公司擬在深交所公開發(fā)行不低于2.31億股，不超過6.93億股，計(jì)劃募集資金約5.4億，用于慶鼎精密電子(淮安)有限公司柔性多層印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目以及宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司高階HDI 印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。據(jù)了解，鵬鼎控股本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)是華泰聯(lián)合證券。

　　公開資料顯示，鵬鼎控股主要從事各類印制電路板的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)。2015-2017年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170.93億元、171.38億和239.21億，同期凈利潤(rùn)為15.26億、10.04億元和19.1億元。值得一提的是，鵬鼎控股的客戶集中度高，2015-2017年對(duì)前十名客戶的銷售收入占其應(yīng)收的比例分別為86.54%、89.42%和91.22%。

　　2015-2017年，鵬鼎控股的綜合毛利率分別為15.59%、16.61%和17.97%，至于2016年毛利率下滑的原因，鵬鼎控股表示，主要系公司的主要產(chǎn)品根據(jù)客戶需求使用了更多高單價(jià)電子零件等原物料導(dǎo)致成本漲幅較大，而同期下游主要客戶的終端產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致公司產(chǎn)品價(jià)格漲幅相對(duì)較小。截至2017年12月31日，鵬鼎控股賬上的貨幣資金為22.14億元。

　　鵬鼎控股還在招股書中提示了應(yīng)收賬款增加等風(fēng)險(xiǎn)。2015-2017年末，公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為31.72億元、40.72億元和66.4億元，占當(dāng)期營(yíng)收的比例分別為18.56%、23.76%和27.76%。

　　鵬鼎控股最近三年內(nèi)存在11起違法違規(guī)行為，被處罰公司涉及富葵精密、慶鼎精密、宏恒勝等公司。

　　招股書顯示，除控股股東美港實(shí)業(yè)外，直接持有鵬鼎控股5%以上股份的主要股東有兩家，分別為集輝國(guó)際和兼善鵬誠(chéng)。鵬鼎控股的接控股股東為臺(tái)灣上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股東為鴻海集團(tuán)全資子公司 Foxconn(Far East)，報(bào)告期內(nèi)鴻海集團(tuán)無實(shí)際控制人；鴻海集團(tuán)在臻鼎控股7名董事會(huì)成員中僅占一席，鴻海集團(tuán)從未對(duì)臻鼎控股進(jìn)行并表，僅對(duì)其進(jìn)行權(quán)益法核算，臻鼎控股無實(shí)際控制人，故鵬鼎控股亦無實(shí)際控制人。