富士康公布IPO戰(zhàn)略配售結果 央企國企BAT同臺亮相
摘要: 近日,“工業(yè)互聯網第一股”富士康工業(yè)互聯網股份有限公司(簡稱“工業(yè)富聯”)發(fā)布首次公開發(fā)行A股股票網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告。在其公布的20家戰(zhàn)略投資者中,不乏中央匯金、中車資本、中國人壽
近日,“工業(yè)互聯網第一股”富士康工業(yè)互聯網股份有限公司(簡稱“工業(yè)富聯(601138,股吧)”)發(fā)布首次公開發(fā)行A股股票網下發(fā)行初步配售結果及網上中簽結果公告。在其公布的20家戰(zhàn)略投資者中,不乏中央匯金、中車資本、中國人壽(601628,股吧)等央企、國企的身影,BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)亦獲得戰(zhàn)略配售資格。
公告內容顯示,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數量為5.908億股,占發(fā)行總量的30%。從第一位到第14位的投資者的持股中有50%鎖定12個月,50%的鎖定18個月,以央企和國企、大型金融機構為主。從獲配股數上來看,上海國投協(xié)力發(fā)展股權投資基金獲配股數最多,為7254.9萬股,中央匯金和中鐵投資獲配股數緊隨其后,5809.7萬股和4357.2萬股。
除此之外,國調基金、中國人壽及新華資管獲配3409.4萬股,招商局科投和中車資本各獲配2643.4萬股,幸福人保、華融匯通、國投智科、一汽財務、鞍鋼資本及中移創(chuàng)新產業(yè)基金各獲配2178.6萬股。
百度、阿里巴巴、騰訊等知名企業(yè)也赫然在列。公告顯示,東方明珠(600637,股吧)新媒體、同方金融控股、阿里巴巴、騰訊、百度、各獲配2178.6萬股,鎖定期為36個月。義烏和諧錦弘股權投資合伙企業(yè)獲配2178.6萬股,鎖定期為48個月。
工業(yè)富聯表示,戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和發(fā)行人長期戰(zhàn)略合作關系等因素后綜合確定,主要包括具有良好市場聲譽和市場影響力,代表廣泛公眾利益的投資者、大型國有企業(yè)或其下屬企業(yè)、大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者、與發(fā)行人具備戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景,且有意愿長期持股的投資者。
工業(yè)富聯還披露了網下配售和網上中簽結果。公告顯示,此次中簽號碼共有1006101個,每個中簽號碼只能認購1000股。凡參與本次網上定價發(fā)行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。 已中簽的投資者,需在5月28日完成繳款認購。
5月23日,工業(yè)富聯刊登發(fā)行公告,確定發(fā)行價格為13.77元/股,將發(fā)行1969530023股。若發(fā)行成功,預計工業(yè)富聯IPO募集資金總額約為271.20億元,將成為2015年以來全球TMT行業(yè)規(guī)模最大的IPO。
招股書顯示,工業(yè)富聯2017年營業(yè)收入為3545.43億元,同比增長30.0%。凈利潤為162.20億元,同比增長12.7%。在經營業(yè)績上,工業(yè)富聯2015年、2016年、2017年,公司實現營業(yè)收入分別為2728億元、2727億元及3545億元,復合年均增長率為14.00%。此外,從公司歸屬于母公司股東凈利潤來看,2015年、2016年、2017年分別為144億元、144億元、159億元。2017年159億元的凈利潤在A股3509家上市公司中,可以排名第31位,排除銀行業(yè),可排至17位。由此可見,公司業(yè)績表現穩(wěn)定、增長穩(wěn)健。以發(fā)行價格計算,上市后工業(yè)富聯市值將達到2712億元。順利上市后,工業(yè)富聯將有望成為A股市值最大的科技公司。
工業(yè)富聯表示,公司上市后將進一步按照現代企業(yè)制度的運作要求,完善法人治理結構和適應市場競爭要求的管理體制、大力發(fā)展工業(yè)互聯網、作為上市公司還要加強投資者關系管理。
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