龍湖縮減2017年公司債發(fā)行規(guī)模 從80億降至50億
摘要: 債務(wù)違約的風(fēng)聲鶴唳之中,香港上市、發(fā)跡于重慶的房企龍湖集團(tuán)(00960.HK)間接全資持有的重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司(以下簡稱“龍湖拓展”)申請的公開發(fā)行的2017年公司債券縮減了發(fā)行規(guī)模,由80億元
債務(wù)違約的風(fēng)聲鶴唳之中,香港上市、發(fā)跡于重慶的房企龍湖集團(tuán)(00960.HK)間接全資持有的重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司(以下簡稱“龍湖拓展”)申請的公開發(fā)行的2017年公司債券縮減了發(fā)行規(guī)模,由80億元降至50億元,減幅37.5%。
龍湖拓展方面解釋稱,規(guī)模縮減是公司主動調(diào)整,因年內(nèi)到期負(fù)債金額低,再融資需求有限,主動調(diào)降申報金額。
此前有券商人士表示,交易所的融資整體收緊,對資金用途控制也相對嚴(yán)格,鼓勵用于政策支持的長租公寓和保障房等方面,如用于還債也僅限于還公司債,所以監(jiān)管層對債務(wù)批準(zhǔn)的額度會考慮企業(yè)即將到期的債務(wù)規(guī)模,不過監(jiān)管方面對房企還債的時間范圍較早前有所放寬。
本次債務(wù)的募集說明顯示,所募集資金在扣除發(fā)行費用后,擬用于償還有息負(fù)債及補充流動資金;此前其公布的資金用途為償還龍湖拓展及下屬子公司債務(wù)。
截至2017年底,龍湖拓展流動性負(fù)債為1682.13億元,其中一年內(nèi)到期的非流動性負(fù)債為16.19億元。
龍湖拓展公布的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,龍湖拓展獲得四大國有銀行給予的集團(tuán)授信總額度合計為1,110.90億元,其中已使用授信額度281.19億元,未使用授信余額829.71億元。
截至本募集說明書簽署日(6月1日),龍湖拓展公開發(fā)行的公司債券累計余額為268.40億元,如本次申請50億元公司債券完成發(fā)行,公司累計公司債券余額為318.40億元;除本次申報的公司債外,公司已申報不超過45億元企業(yè)債券。
在此之前的5月19日,龍湖拓展申請公開發(fā)行的2017年公司債券狀態(tài)為“中止”。 據(jù)了解,該次“中止”主要是因發(fā)行主體資格問題。
2016年10月,上證所發(fā)布《關(guān)于試行房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩行業(yè)公司債券分類監(jiān)管的函》,要求發(fā)行人應(yīng)資質(zhì)良好、主體評級AA及以上,嚴(yán)格執(zhí)行國家房地產(chǎn)行業(yè)政策和市場調(diào)控政策。 與此同時,房企申報公司債的條件需符合:境內(nèi)外上市房企,以房地產(chǎn)為主業(yè)的央企,省級政府(含直轄市)、省會城市、副省級城市及計劃單列市的地方政府所屬的房企,中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會排名前100名的其他民營非上市房企。
本次公司債的發(fā)行主體為龍湖拓展,非上市公司,又未參與中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會的房企排名,并不具備在上證所發(fā)行公司債的條件。據(jù)悉,伺候龍湖拓展參與了中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新一次的排名。
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