奧園擬發(fā)行2023年到期2億美元7.35%優(yōu)先票據(jù)
摘要: 6月15日,資本邦中國奧園(03883.HK)宣布,公司及附屬公司擔(dān)保人與摩根士丹利就發(fā)行于2023年到期之2億美元7.35%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。中國奧園表示,一間國際知名機(jī)構(gòu)投資者將為票據(jù)的投資者
6月15日,資本邦中國奧園(03883.HK)宣布,公司及附屬公司擔(dān)保人與摩根士丹利就發(fā)行于2023年到期之2億美元7.35%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。
中國奧園表示,一間國際知名機(jī)構(gòu)投資者將為票據(jù)的投資者。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%。
公告顯示,發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支)將約為1.98億美元,本公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于本集團(tuán)之現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。發(fā)行票據(jù)須待完成后方可作實(shí)。
中國奧園(03883.HK)發(fā)布2019年5月份的未經(jīng)審核合同銷售表現(xiàn)顯示,中國奧園5月實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審核合同銷售金額約人民幣100.2億元,同比增長33%。2019年1月至5月集團(tuán)之未經(jīng)審核合同銷售額累計(jì)約人民幣383.3億元,較2018年同期增長
35%。
中國奧園集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1996年,2007年于于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市,為恒生港股通指數(shù)成分股。
圖片來源:123RF
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