1月20日，資本邦寶龍地產(chǎn)(01238.HK)發(fā)布分拆寶龍商業(yè)管理控股有限公司在聯(lián)交所主板獨(dú)立上市全數(shù)行使超額配股權(quán)、穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)及穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束公告。

　　寶龍地產(chǎn)宣布，獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人(為其本身及代表國(guó)際包銷商)已于2020年1月17日全數(shù)行使招股章程所述超額配股權(quán)，涉及合共22,500,000股寶龍商業(yè)管理股份(「超額配發(fā)股份」)，相當(dāng)于任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購(gòu)的寶龍商業(yè)管理股份總數(shù)的15%，以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配。寶龍商業(yè)管理將按每股寶龍商業(yè)管理股份9.50港元的價(jià)格(另加1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))發(fā)行及配發(fā)該等超額配發(fā)股份，該價(jià)格乃全球發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)。超額配發(fā)股份用以便利歸還由農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司(「穩(wěn)定價(jià)格操作人」)根據(jù)穩(wěn)定價(jià)格操作人與寶龍地產(chǎn)(維京)控股有限公司(「寶龍維京控股」，乃寶龍商業(yè)管理的控股股東之一)訂立的借股協(xié)議(「借股協(xié)議」)從寶龍維京控股借取的寶龍商業(yè)管理股份，借取該等股份乃為補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售中的超額分配。寶龍商業(yè)管理擬按招股章程所載列的相同用途運(yùn)用額外所得款項(xiàng)凈額。

　　寶龍地產(chǎn)透過其全資附屬公司對(duì)于緊隨全數(shù)行使超額配股權(quán)后寶龍商業(yè)管理已發(fā)行股本總額合共約65.06%保留間接控股權(quán)?？鄢c全數(shù)行使超額配股權(quán)相關(guān)的包銷費(fèi)用及傭金及其他估計(jì)開支后，寶龍商業(yè)管理將從發(fā)行及配發(fā)超額配發(fā)股份收取的額外所得款項(xiàng)凈額約213.7百萬港元。

　　聯(lián)交所上市委員會(huì)已批準(zhǔn)超額配發(fā)股份上市及買賣。預(yù)期該等超額配發(fā)股份將于2020年1月22日上午九時(shí)正在聯(lián)交所主板開始上市及買賣。寶龍地產(chǎn)宣布，全球發(fā)售的穩(wěn)定價(jià)格期已于2020年1月18日(即遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)的截止日期起計(jì)第30日)結(jié)束。穩(wěn)定價(jià)格操作人、其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)于穩(wěn)定價(jià)格期采取的穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)載列如下：

　　(i)根據(jù)國(guó)際發(fā)售超額分配合共22,500,000股寶龍商業(yè)管理股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的寶龍商業(yè)管理股份總數(shù)的15%(任何超額配股權(quán)獲行使前);

　　(ii)根據(jù)借股協(xié)議向?qū)汖埦S京控股借入合共22,500,000股寶龍商業(yè)管理股份;

　　(iii)于穩(wěn)定價(jià)格期，以價(jià)格每股寶龍商業(yè)管理股份9.50港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))在市場(chǎng)上購(gòu)入4,910,500股寶龍商業(yè)管理股份;

　　(iv)于穩(wěn)定價(jià)格期，以價(jià)格每股寶龍商業(yè)管理股份介乎10.72港元至11.78港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))在市場(chǎng)上出售合共4,910,500股寶龍商業(yè)管理股份;

　　(v)于2020年1月17日，獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人(為其本身及代表國(guó)際包銷商)按發(fā)售價(jià)每股寶龍商業(yè)管理股份9.50港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))全數(shù)行使超額配股權(quán)，涉及合共22,500,000股寶龍商業(yè)管理股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的寶龍商業(yè)管理股份總數(shù)的15%(任何超額配股權(quán)獲行使前)，以便利穩(wěn)定價(jià)格操作人向?qū)汖埦S京控股退還根據(jù)借股協(xié)議借入曾用于補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售中超額分配的寶龍商業(yè)管理股份。

　　頭圖來源：123RF

　　轉(zhuǎn)載聲明：本文為資本邦原創(chuàng)稿件，轉(zhuǎn)載需注明出處和作者，否則視為侵權(quán)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。?/p>

　　資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為投資參考，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎!