3月1日，資本邦【君禾股份(603617)、股吧】(603617.SH)發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣21,000萬元，發(fā)行數(shù)量為210萬張(21萬手)。

　　公司2019年年報(bào)的預(yù)約披露時(shí)間為2020年3月31日。根據(jù)2019年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2019年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7,383.33萬元。根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)及目前情況所作的合理預(yù)計(jì)，本公司2019年年報(bào)披露后，2017年、2018年、2019年相關(guān)數(shù)據(jù)仍然符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件。本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)，根據(jù)聯(lián)合評(píng)級(jí)出具的《君禾泵業(yè)股份有限公司2019年可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，君禾股份主體信用等級(jí)為A+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

　　同一天，資本邦獲悉，君禾股份(603617.SH)發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年3月3日，T-1日)收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站公布的《實(shí)施細(xì)則》。

　　以下為重要提示：

　　1、君禾泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕2698號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“君禾轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113567”。

　　2、本次發(fā)行人民幣21,000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)210萬張，21萬手，按面值發(fā)行。

　　3、本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年3月3日，T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

　　4、原股東可優(yōu)先配售的君禾轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年3月3日，T-1日)收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售1.473元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手(10張)為一個(gè)申購單位,即每股配售0.001473手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。原股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本142,504,600股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購約209,908手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.956%。其中無限售條件股東持有43,363,180股，可優(yōu)先認(rèn)購君禾轉(zhuǎn)債上限總額為63,873手;有限售條件股東持有99,141,420股，可優(yōu)先認(rèn)購君禾轉(zhuǎn)債上限總額為146,035手。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2020年3月4日(T日)申購時(shí)繳付足額認(rèn)購資金。

　　5、原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“君禾配債”，配售代碼為“753617”。

　　6、原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^網(wǎng)下認(rèn)購的方式，在保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)華安證券處進(jìn)行。擬參與網(wǎng)下優(yōu)先配售的原有限售條件股東應(yīng)按本公告的要求，正確填寫《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》，并將相關(guān)資料發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)電子郵箱：ecm@hazq.com。

　　7、社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購簡(jiǎn)稱為“君禾發(fā)債”，申購代碼為“754617”。每個(gè)證券賬戶的最小申購單位為1手(10張，1,000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購數(shù)量上限是1,000手(1萬張，100萬元)，如超過該申購上限，則該筆申購無效。網(wǎng)上投資者在2020年3月4日(T日)參與網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。

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