近期部分申報(bào)精選層的公司因財(cái)務(wù)報(bào)告到期需補(bǔ)充審計(jì)事項(xiàng)而申請(qǐng)中止審查，不過精選層發(fā)行節(jié)奏仍有條不紊地推進(jìn)：本周一將有驅(qū)動(dòng)力正式掛牌，同力股份和長虹能源也將于本周啟動(dòng)申購，其中長虹能源采用直接定價(jià)低市盈率發(fā)行，被稱為“最具性價(jià)比打新”。

　　值得注意的是，1月22日晚間，貝特瑞公告其公開發(fā)行中800萬股戰(zhàn)投認(rèn)購股份將于1月27日解除限售，占總股本的1.6482%。這也提醒了投資者，距離去年7月27日首批32家精選層企業(yè)集中掛牌已過去半年，公開發(fā)行時(shí)安排了戰(zhàn)略配售15家公司的戰(zhàn)投股票即將迎來解禁。

　　長虹能源首發(fā)“很便宜”

　　精選層發(fā)行繼續(xù)推進(jìn)，驅(qū)動(dòng)力將于本周一正式登陸精選層。同力股份、長虹能源也分別于1月21日、22日公告將于周二及周三啟動(dòng)申購。

　　同力股份本次發(fā)行價(jià)格為10元，發(fā)行市盈率為18.88倍。根據(jù)發(fā)行安排，同力股份擬公開發(fā)行5000萬股新股，發(fā)行后總股本為4.53億股，占發(fā)行后總股本的11.05%。此外，同力股份授予安信證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至5750萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至4.60億股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的12.50%。

　　其中，同力股份本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為758萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的15.16%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.18%；超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4242萬股；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4992萬股。

　　同力股份于2015年12月在新三板掛牌，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售為一體的工程機(jī)械制造商，主營業(yè)務(wù)是為各類礦山開采及大型工程物料運(yùn)輸所需的非公路寬體自卸車。

　　長虹能源本次發(fā)行價(jià)格為22.58元，發(fā)行市盈率為18.57倍。資料顯示，超額配售選擇權(quán)實(shí)施前，本次公開發(fā)行數(shù)量為1040萬股。占發(fā)行后總股本的13.05%。其中，戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為208萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為832萬股。若超額配售選擇權(quán)全額行使，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為988萬股，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1196萬股。按照發(fā)行價(jià)22.58元，其超額配售選擇權(quán)實(shí)施前本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為23,483.20萬元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次發(fā)行募集資金總額為27,005.68萬元。

　　值得注意的是，長虹能源此次精選層公開發(fā)行，獲得了10家戰(zhàn)略投資者的追捧，總共擬認(rèn)購208萬股。其中，紅塔證券、安信證券均擬認(rèn)購12萬股；蘇州川歐電器有限公司、大藝科技有限公司認(rèn)購35萬股，浙江動(dòng)一新能源動(dòng)力科技股份有限公司擬認(rèn)購25萬股，蘇州祥利家用電器有限公司承諾認(rèn)購20萬股，南平華孚電器有限公司承諾認(rèn)購36萬股，四川九洲創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、深圳市金俊業(yè)電子有限公司均承諾認(rèn)購10萬股，珠海指南需恒創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)13萬股。

　　長虹能源于2016年3月掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)為堿錳環(huán)保電池、鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，公司以堿性鋅錳電池起家，通過收購長虹三杰的方式發(fā)展成為“堿電(OEM)+鋰電(自有品牌)”的雙產(chǎn)品體系，目前已經(jīng)建成并擁有四川綿陽、浙江嘉興以及江蘇泰興三大生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)15億只(組)全系列堿性鋅錳電池及1.5億只高倍率圓柱形鋰離子電池的制造能力。公司控股股東為【四川長虹(600839)、股吧】電子控股集團(tuán)有限公司，持有其70.68%的股本，實(shí)際控制人為四川省綿陽市國資委。

　　“很便宜、很爽”，青波資本董事長習(xí)青青說，“其他項(xiàng)目首發(fā)沒這感覺，長虹能源采用直接定價(jià)的方式低市盈率發(fā)行，這是精選層開板以來最具性價(jià)比打新，沒有之一?！?/p>

　　在習(xí)青青看來，以往詢價(jià)發(fā)行價(jià)格透支，后續(xù)定價(jià)發(fā)行價(jià)格過高，造成破發(fā)連連。而精選層要解決從哪弄來好企業(yè)和主板PK的問題，也要解決如何讓投資者賺錢的問題，“優(yōu)質(zhì)企業(yè)不好找，那就一般企業(yè)大幅打折讓利投資者，長虹能源首發(fā)如同安踏打五折和耐克不打折競爭。”

　　習(xí)青青認(rèn)為，與其讓企業(yè)來精選層高價(jià)抽血，不如讓企業(yè)讓利給投資者使市場性價(jià)比回歸，良性循環(huán)，因此長虹能源折扣首發(fā)模式將長期解決精選層發(fā)展問題：性價(jià)比股票市場，這是解決精選層困局的方式。

　　注意！精選層解禁潮即將到來

　　連日來，精選層一改過去低迷的狀態(tài)，表現(xiàn)十分紅火，多只股票相繼回到發(fā)行價(jià)之上。不過，1月22日晚間貝特瑞的一則公告，也提醒了投資者，精選層解禁潮即將到來。

　　根據(jù)貝特瑞的公告，其股票解除限售數(shù)量總額為 800萬股，占公司總股本 1.6482%，可交易時(shí)間為2021年1月27日。其解禁的800萬股為戰(zhàn)投認(rèn)購股份，按照1月22日收盤價(jià)36.44元/股預(yù)計(jì)，貝特瑞這波解禁市值約為2.9億元。公司本次解除限售的股東中，包含持股68.38萬股的富國基金、持股104.84萬股的嘉實(shí)基金、持股68.38萬股的招商基金以及持股56.98萬股的安信證券。

　　按照安排，參與首次精選層公開發(fā)行的戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)，解禁時(shí)間為掛牌之日起6個(gè)月。而首批32家精選層公司于去年7月27日掛牌，這意味著，其中的戰(zhàn)略配售股將于1月27日迎來集體解禁。據(jù)統(tǒng)計(jì)，首批精選層公司中，總共有15家公司安排了戰(zhàn)略配售。此外，同享科技股東上海寶源勝知投資管理有限公司主動(dòng)追加限售承諾，這批股份的解禁時(shí)間是2021年1月28日，同樣將迎來解禁。

　　這16家公司中，從解禁絕對(duì)數(shù)量來看，最多的是穎泰生物，解禁股數(shù)為3000萬股。新安潔、森萱醫(yī)藥的解禁股數(shù)分別為1629萬股和1000萬股。當(dāng)時(shí)穎泰生物引入8家戰(zhàn)略投資者，其初始戰(zhàn)略配售數(shù)量占發(fā)行數(shù)量的比例達(dá)到規(guī)則規(guī)定的上限，其中包括一家公募基金產(chǎn)品即富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金，一家國有背景產(chǎn)業(yè)基金，為中化興發(fā)(湖北)高新產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)，還有多家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。

　　從解禁股數(shù)占總股本比例來看，最高的是同享科技，將解禁292萬股，占總股本5.09%，旭杰科技、新安潔、三友科技的解禁股占比也高于4%。

　　截至1月22日收盤，這16家有戰(zhàn)略配售股解禁的公司中，8家公司股價(jià)較發(fā)行價(jià)上漲，8家仍處于破發(fā)之中。其中，股價(jià)較發(fā)行價(jià)漲幅最高的是連城數(shù)控和同享科技，股價(jià)分別上漲298.50%和236.94%，觀典防務(wù)和三友科技分別上漲44.34%和34.37%，而破發(fā)的也有8家公司，泰祥股份、貝特瑞和生物谷，破發(fā)幅度均超過10%。

　　在精選層解禁潮到來之際，16只精選層個(gè)股的走勢值得關(guān)注。

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