【盤面觀點】

　　今日兩市小幅低開后快速拉升，沉寂已久的多方在券商板塊的火力掩護下發(fā)起沖鋒，跟風資金涌入外資也殺了個回馬槍，結(jié)束近期凈流出的格局，市場賺錢效應(yīng)升溫漲停個股超百家，創(chuàng)業(yè)板漲幅超3.5%。盤面上，作為牛市風向標的券商振臂一呼成功引起各大板塊響應(yīng)，保險、銀行、房地產(chǎn)等權(quán)重緊隨其后加入做多大軍，半導體、農(nóng)林牧業(yè)、醫(yī)療器械、電子制造等前期熱點漲幅居前，普漲格局再現(xiàn)整體上幾乎沒有下跌的板塊，僅有農(nóng)林牧業(yè)少數(shù)板塊漲幅較少。技術(shù)層面，滬指放量突破5日與10日線壓制，趨勢上轉(zhuǎn)入進攻姿態(tài)，一旦市場再度達成共識，新一輪行情就將開啟。

　　當前國內(nèi)市場并不缺錢，甚至可以說是流動性十分充足，宏觀經(jīng)濟的基本面復蘇完全可以支持起一輪結(jié)構(gòu)性牛市，缺的僅僅是市場信心，我們近期多次強調(diào)前期的調(diào)整更多的是情緒面的宣泄與市場體制改革的短期陣痛，其影響無法撼動行情的根基。從全球范圍上來看，我國資本市場估值優(yōu)勢明顯，作為權(quán)重的代表，大量銀行還處在破凈的狀態(tài)，券商的整體市凈率不足2倍，科技股雖然因國外供應(yīng)鏈遭打擊導致黑天鵝事件頻發(fā)，但長遠來看國產(chǎn)核心技術(shù)研發(fā)投入激增，打不倒我們的只會使我們更強，國產(chǎn)替代概念將在很長一點時間內(nèi)保持強勢，老白馬的估值回歸和新白馬的價值重構(gòu)有望齊頭并進。建議投資者長線積極參與券商、銀行、老基建核心標的，短期積極參與半導體、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字貨幣、娛樂傳媒、醫(yī)療器械的交易性機會。

　　【消息面】

　　1、市場監(jiān)管總局：將打擊網(wǎng)絡(luò)直播營銷中“刷單炒信”問題

　　7月29日市場監(jiān)管總局就加強網(wǎng)絡(luò)直播營銷活動監(jiān)管公開征求意見。意見指出，依法查處網(wǎng)絡(luò)直播營銷違法行為，針對網(wǎng)絡(luò)直播營銷中“刷單炒信”、平臺責任落實不到位等問題，根據(jù)《電子商務(wù)法》，重點查處虛構(gòu)交易、擅自刪除或編造用戶評價、對平臺內(nèi)經(jīng)營者侵害消費者合法權(quán)益行為未采取必要措施、未盡到資質(zhì)資格審核義務(wù)、對消費者未盡到人身和財產(chǎn)安全保障義務(wù)等違法行為。

　　2、信通院：預計未來四年云計算市場規(guī)?？焖僭鲩L

　　7月29日中國信通院院長劉多表示，云計算作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心環(huán)節(jié)，是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的關(guān)鍵底座，已經(jīng)成為推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。我國云計算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。2019年云計算整體市場規(guī)模已經(jīng)達到1334億元，其中公有云市場規(guī)模達到689億元，私有云市場規(guī)模達到645億元，預計未來四年仍將保持快速增長的態(tài)勢。

　　(：DF515)