【主題詳情】

　　推動(dòng)新型儲(chǔ)能的試點(diǎn)和示范，裝機(jī)容量或迎爆發(fā)

　　國(guó)家能源局電力司司長(zhǎng)何洋表示，下一步，我們?cè)谕苿?dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展方面還要做好四個(gè)方面的工作：一是繼續(xù)推動(dòng)新型儲(chǔ)能的試點(diǎn)和示范。通過試點(diǎn)示范，來帶動(dòng)我們新型儲(chǔ)能的技術(shù)、商業(yè)模式和體制機(jī)制的創(chuàng)新。二是針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景，會(huì)同有關(guān)部門一塊研究新型儲(chǔ)能成本的疏導(dǎo)機(jī)制，建立新型儲(chǔ)能的成本疏導(dǎo)機(jī)制可以推動(dòng)新型儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用和發(fā)展。三是指導(dǎo)各地做好新型儲(chǔ)能的專項(xiàng)規(guī)劃研究，指導(dǎo)各地因地制宜、多元化發(fā)展儲(chǔ)能。四是利用好新型儲(chǔ)能的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，利用這個(gè)平臺(tái)加強(qiáng)信息的交流和經(jīng)驗(yàn)分享，促進(jìn)我們整個(gè)新型儲(chǔ)能行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　招商證券分析指出，全球儲(chǔ)能正在經(jīng)歷從項(xiàng)目示范向市場(chǎng)化的過渡，尤其海外戶用儲(chǔ)能在傳統(tǒng)能源價(jià)格暴漲、供給不穩(wěn)定性增加的情況下，需求激增。國(guó)內(nèi)方面，新能源快速滲透帶來了剛性需求，而針對(duì)此前制約儲(chǔ)能發(fā)展的模式問題也形成了初步的收益和運(yùn)營(yíng)方案，目前儲(chǔ)能項(xiàng)目備案量龐大，在碳酸鋰、多晶硅等上游材料價(jià)格下降以及配套收益政策逐項(xiàng)落實(shí)的情況下，裝機(jī)容量可能爆發(fā)，項(xiàng)目收益也將改善。

　　上市公司中，松芝股份在儲(chǔ)能電池?zé)峁芾順I(yè)務(wù)板塊，公司主要直接向儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商或儲(chǔ)能電池廠商供應(yīng)儲(chǔ)能電站電池?zé)峁芾硐嚓P(guān)產(chǎn)品，目前有兩款儲(chǔ)能熱管理實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，多款產(chǎn)品開發(fā)中?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300499/" target="_blank" title="高瀾股份(300499)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >高瀾股份(300499)、股吧】?jī)?chǔ)能液冷業(yè)務(wù)已有基于鋰電池單柜儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品、大型儲(chǔ)能電站液冷系統(tǒng)、預(yù)制艙式儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品等技術(shù)儲(chǔ)備和解決方案，并已成立儲(chǔ)能事業(yè)部，擁有完整的儲(chǔ)能方案設(shè)計(jì)體系及營(yíng)銷體系，正積極對(duì)接行業(yè)相關(guān)客戶。盛弘股份儲(chǔ)能產(chǎn)品可直接參與電網(wǎng)級(jí)調(diào)峰、電力市場(chǎng)調(diào)頻等輔助服務(wù)市場(chǎng)、備電及需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)以及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，50~250kW系列模塊化儲(chǔ)能變流器成為全球首款同時(shí)滿足UL、 CPUC和HECO相應(yīng)規(guī)范的大型并網(wǎng)逆變器。

　　熱門車型訂車至少等一年，上半年新注冊(cè)登記超500萬輛

　　如今，騎摩托車出行的人越來越多。除了把摩托車作為通勤工具外，不少年輕人還把它當(dāng)成一種愛好和生活方式。有數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，北京參加摩托車駕考的人數(shù)占駕考總量近一半。

　　2022年上半年，摩托車新注冊(cè)登記534萬輛，與去年上半年新注冊(cè)登記量相比增加108萬輛，增長(zhǎng)25.38%。其中不乏大排量摩托車?，F(xiàn)在最炙手可熱的是仿賽型車型，這樣的車型等車要等一年，排量稍微小點(diǎn)的基本上也要等半年到1年。華西證券分析指出，中大排量摩托車當(dāng)前發(fā)展階段類似2013-2014年的SUV板塊，供給端頭部車企新車型、新品牌投放加速提供行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，市場(chǎng)快速擴(kuò)容。參考國(guó)內(nèi)汽車發(fā)展歷史及海外摩托車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，自主品牌有望成為中大排量摩托車需求崛起最大受益者。

　　上市公司中，【錢江摩托(000913)、股吧】250cc以上大排量產(chǎn)品連續(xù)10年位居中國(guó)銷售第一，4缸600cc排量的發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)車型為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。春風(fēng)動(dòng)力摩托車專注于250CC及以上中大排量車型，產(chǎn)品覆蓋街車、巡航、摩旅、復(fù)古等細(xì)分市場(chǎng)及公務(wù)車市場(chǎng)，在全球擁有零售網(wǎng)點(diǎn)超3000 家，產(chǎn)品銷往全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。隆鑫通用自主研發(fā)的中大排量摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)2021年銷售收入同比增長(zhǎng)近40%，將推出700cc以上更大排量的自主車型。

　　機(jī)器視覺優(yōu)勢(shì)顯著，鋰電等領(lǐng)域“多點(diǎn)開花”

　　據(jù)華為機(jī)器視覺官微發(fā)布，其將于8月8日舉辦機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨新品發(fā)布會(huì)。

　　機(jī)器視覺屬于人工智能范疇，具有識(shí)別、測(cè)量、定位、檢測(cè)四大功能，技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度依次增加，相比人眼具有多維度顯著優(yōu)勢(shì)，已在國(guó)內(nèi)外開始大量應(yīng)用。據(jù)Markets and Markets統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)至2025年全球機(jī)器視覺器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)147億美元。據(jù)甲子智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)至2026年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到543億元，2021-2025年CAGR為25%。鋰電領(lǐng)域，機(jī)器視覺設(shè)備在鋰電池電芯、模組、PACK階段均有應(yīng)用，且除動(dòng)力電池外，儲(chǔ)能等其他領(lǐng)域亦方興未艾，鋰電領(lǐng)域有望成為機(jī)器視覺設(shè)備新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　上市公司中，聯(lián)合光電與華為在多個(gè)領(lǐng)域有深入的合作，包括機(jī)器視覺產(chǎn)品及智慧顯示屏產(chǎn)品?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300790/" target="_blank" title="宇瞳光學(xué)(300790)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >宇瞳光學(xué)(300790)、股吧】表示，公司與華為在傳統(tǒng)安防、智能家居、機(jī)器視覺等應(yīng)用領(lǐng)域合作密切。安聯(lián)銳視是華為機(jī)器視覺業(yè)務(wù)的JDM合作伙伴，為華為智慧視覺聯(lián)合研發(fā)制造基地。

　　智能駕駛核心硬件，存量大、增速快，行業(yè)千億市場(chǎng)有望開啟

　　汽車傳感器是實(shí)現(xiàn)汽車智能駕駛的核心硬件。隨著高級(jí)別輔助駕駛從l1到L5的持續(xù)突破，感知層在車身狀態(tài)和環(huán)境感知兩大維度進(jìn)行品類升級(jí)和擴(kuò)張。分析師指出，駕駛自動(dòng)化水平升級(jí)有望開啟中國(guó)汽車傳感器行業(yè)千億市場(chǎng)。

　　根據(jù)信號(hào)來源的不同汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車身感知傳感器遍布汽車全身，被廣泛應(yīng)用于動(dòng)力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車自身信息的感知并作出決策、執(zhí)行，是汽車的“神經(jīng)末梢”，目前發(fā)展較為成熟，以MEMS傳感器為主。環(huán)境感知傳感器捕捉外界信息并提供給汽車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用于規(guī)劃決策，主要包括激光雷達(dá)、車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等，是汽車之“眼”，是未來無人駕駛智能感知系統(tǒng)的基礎(chǔ)。中金公司指出，傳感器市場(chǎng)存量大，增速快，經(jīng)測(cè)算，2026年全球、中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)空間分別有望達(dá)到3803元/1449億元，2021-2026CAGR分別為26.3%/26.1%。

　　上市公司中，中海達(dá)表示，公司車載高精度傳感器已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲐?，并已完成多款智能汽車車載高精度產(chǎn)品的量產(chǎn)和定點(diǎn)化測(cè)試工作。目前公司車載高精度相關(guān)產(chǎn)品已應(yīng)用在小鵬汽車、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車等汽車制造企業(yè)和自動(dòng)駕駛方案商。蘇奧傳感表示，公司傳感器供應(yīng)給眾多國(guó)內(nèi)外主流客戶，如mems壓力傳感器、旋變傳感器以及可使用在新能源增程汽車上的液位傳感器等等。【秋田微(300939)、股吧】研發(fā)項(xiàng)目自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)液晶光閥目前已完成樣品制造并與合作方完成聯(lián)合測(cè)試和優(yōu)化工作，目前處于樣品測(cè)試階段。激光雷達(dá)液晶光閥是自動(dòng)駕駛傳感器實(shí)現(xiàn)空間掃描的關(guān)鍵零件。

　　汽車行業(yè)三季度有望迎來庫(kù)存周期+朱格拉周期共振

　　乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月第三周(7月18日-24日)，乘用車市場(chǎng)零售42.5萬輛，同比增長(zhǎng)25%，環(huán)比上周增長(zhǎng)27%；乘用車批發(fā)47.3萬輛，同比增長(zhǎng)47%，環(huán)比上周增長(zhǎng)32%。7月1-24日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售115.6萬輛，同比去年增長(zhǎng)19%；全國(guó)乘用車廠商批發(fā)124.2萬輛，同比去年增長(zhǎng)32%。

　　7月份供給基本恢復(fù)常態(tài)，上海地區(qū)是處于全國(guó)汽車制造的核心樞紐地位，長(zhǎng)三角的7月初疫情沖擊不大，結(jié)合歷次疫情汽車產(chǎn)業(yè)保供經(jīng)驗(yàn)積累，全國(guó)汽車生產(chǎn)能力有望得到充分釋放。民生證券邵將指出，汽車行業(yè)有望于2022年三季度迎來庫(kù)存周期(4年左右車型周期)與朱格拉周期(8-10年資本開支周期)共振啟動(dòng)，迎來板塊性重大布局機(jī)會(huì)。

　　公司方面，愛柯迪主營(yíng)汽車鋁合金精密壓鑄件，產(chǎn)品包括汽車傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)及其他等適應(yīng)汽車輕量化的鋁合金精密壓鑄件，公司擬通過引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)中大型精益壓鑄單元；岱美股份主營(yíng)乘用車內(nèi)飾件的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品包括遮陽(yáng)板、頭枕、頂棚中央控制器等，客戶包括通用、福特、特斯拉、寶馬等，公司是全球遮陽(yáng)板龍頭，市占率達(dá)到37%；萬安科技主營(yíng)汽車底盤控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)，擁有底盤前后懸架系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)、氣壓制動(dòng)系統(tǒng)等多個(gè)系列產(chǎn)品，汽車底盤鋁合金輕量化產(chǎn)品客戶包括蔚來、小鵬、理想等，今年下半年將逐漸實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　青海：鼓勵(lì)分布式光伏隔墻售電

　　7月26日，青海省發(fā)展和改革委員會(huì) 青海省能源局關(guān)于印發(fā)《青海省關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》的通知。通知明確：鼓勵(lì)分布式光伏、分散式風(fēng)電等主體與周邊用戶直接交易，為農(nóng)村公益性和生活用能以及鄉(xiāng)村振興相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供低成本綠色能源。

　　2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)55GW，其中分布式29GW，占比53%，首次超過集中式。西部證券楊敬梅認(rèn)為，隔墻售電可允許分布式能源項(xiàng)目通過配電網(wǎng)將電力直接銷售給周邊的能源消費(fèi)者，而不是必須先低價(jià)賣給電網(wǎng)，再由用戶從電網(wǎng)高價(jià)買回。隔墻售電模式將提高用戶用的裝機(jī)熱情，推動(dòng)戶用光伏發(fā)展。

　　上市公司中，正泰電器是我國(guó)戶用光伏龍頭，截至2021年底，公司終端用戶超50萬戶，自持容量達(dá)5.4GW，成為全球最大戶用光伏資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商，累計(jì)與地方政府簽署14份合作框架協(xié)議，在山東、河北、河南等戶用核心省份簽約裝機(jī)量達(dá)3.6GW，成為“整縣推進(jìn)”領(lǐng)跑者；首航高科擬在酒泉市轄城內(nèi)投資建設(shè)一批“光熱+光伏+風(fēng)電”、“光伏+儲(chǔ)能”新能源發(fā)電基地，總裝機(jī)500萬千瓦，年均不低于100萬千瓦。

　　光纖短缺推高價(jià)格，已從創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)反彈70%

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，全球光纖光纜產(chǎn)能短缺，這推高了價(jià)格并延長(zhǎng)了交貨時(shí)間，危及全球電信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)雄心。與此同時(shí)，據(jù)CRU的數(shù)據(jù)顯示，歐洲、印度和中國(guó)是受危機(jī)影響最嚴(yán)重的地區(qū)，光纖價(jià)格從2021年3月的創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)上漲了70%，從每芯公里3.70美元漲至6.30美元。

　　造成光纖短缺的原因是一些關(guān)鍵原材料價(jià)格上漲。例如氦氣是光纖玻璃制造中的關(guān)鍵成分，但部分因?yàn)槎砹_斯和美國(guó)工廠停產(chǎn)，導(dǎo)致氦氣價(jià)格在過去兩年上漲了135%。再例如另一個(gè)關(guān)鍵材料四氯化硅，價(jià)格上漲了50%。據(jù)CRU統(tǒng)計(jì)，今年上半年光纜總出貨量同比增長(zhǎng)了8.1%，中國(guó)占據(jù)其中的46%，規(guī)模最大。增速最快的則是北美地區(qū)，同比增長(zhǎng)15%。

　　上市公司中，長(zhǎng)飛光纖是全球最大的光纖光纜供應(yīng)商，也是唯一具備光纖預(yù)制棒外銷能力的企業(yè)，加碼長(zhǎng)飛潛江自 主預(yù)制棒及光纖產(chǎn)業(yè)化二期、三期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，滿產(chǎn)后將新增1000噸VAD+OVD光棒產(chǎn)能及1000萬芯公里光纖產(chǎn)能。通光線纜主營(yíng)產(chǎn)品包括光纖光纜、輸電線纜、裝備線纜三大類別，公司通信用高頻電纜和航空航天用電纜生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國(guó)際水平，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。