3月4日，和訊投顧董凱分析市場(chǎng)行情時(shí)表示，今天市場(chǎng)行情依然看點(diǎn)十足，政策紅利與消費(fèi)復(fù)蘇雙線并進(jìn)，操作上既要抓風(fēng)口，也要守底線。

　　具體分析來(lái)看，第一條主線是政策紅利，科技加機(jī)械雙輪驅(qū)動(dòng)。目前科技賽道火力全開(kāi)，新制生產(chǎn)力政策即將落地，今年的特別國(guó)債規(guī)模預(yù)計(jì)約1.5~2萬(wàn)億，重點(diǎn)砸向AI芯片、算力基建機(jī)器人(300024)這些卡脖子的領(lǐng)域。早盤(pán)科技股延續(xù)了上周的熱度，但是不要追高，回調(diào)時(shí)緊盯資金介入明顯的龍頭，新老基建、聯(lián)動(dòng)發(fā)力，專(zhuān)項(xiàng)債規(guī)模或突破4.5萬(wàn)億，傳統(tǒng)基建、交通、水利帶動(dòng)重工類(lèi)龍頭回暖，而智能電網(wǎng)、光伏、儲(chǔ)能等新型的基建彈性更大，適合波段操作，記住政策落地前埋伏比追漲更加的穩(wěn)妥。

　　第二條主線是消費(fèi)復(fù)蘇加防御的配置。目前家電換新政策在持續(xù)加碼，消費(fèi)補(bǔ)貼或?yàn)橹悄芗译?、手機(jī)的規(guī)模超過(guò)3000億，白電龍頭直接受益，這類(lèi)股票適合中線持有，政策紅利釋放期往往有持續(xù)性行情。那么醫(yī)藥養(yǎng)老防御屬性凸顯，市場(chǎng)震蕩期醫(yī)藥創(chuàng)新藥器械和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、社區(qū)醫(yī)療康養(yǎng)服務(wù)的配置價(jià)值在逐步提升，這類(lèi)板塊回調(diào)就是機(jī)會(huì)倉(cāng)位，倉(cāng)位建議在三成以?xún)?nèi)進(jìn)可攻退可守。

　　總之，在政策紅利與消費(fèi)復(fù)蘇雙線并進(jìn)過(guò)程中，風(fēng)口要緊盯科技、基建和消費(fèi)，防御、控倉(cāng)做T，量能決定進(jìn)退節(jié)奏，一定要穩(wěn)扎穩(wěn)打，不吃魚(yú)尾行情。

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