【主題詳情】

　　字節(jié)攻克MoE關(guān)鍵瓶頸，訓(xùn)練成本節(jié)省40%

　　據(jù)媒體報(bào)道，字節(jié)豆包大模型團(tuán)隊(duì)官宣開源一項(xiàng)針對MoE(混合專家模型)架構(gòu)的關(guān)鍵優(yōu)化技術(shù)，可將大模型訓(xùn)練效率提升1.7倍，成本節(jié)省40%。據(jù)悉，該技術(shù)已實(shí)際應(yīng)用于字節(jié)的萬卡集群訓(xùn)練，累計(jì)幫助節(jié)省了數(shù)百萬GPU小時訓(xùn)練算力。

　　字節(jié)跳動豆包大模型團(tuán)隊(duì)通過UltraMem架構(gòu)及其配套優(yōu)化技術(shù)，不僅攻克了MoE模型的推理瓶頸，更在訓(xùn)練效率上實(shí)現(xiàn)了跨越式提升。這一技術(shù)突破兼具商業(yè)價值與行業(yè)引領(lǐng)意義，為AI模型的高效訓(xùn)練與低成本部署提供了新范式。未來，其開源策略或?qū)⑦M(jìn)一步推動AI技術(shù)的普惠化發(fā)展。開源證券認(rèn)為，Manus或開啟通用AI智能體時代，并帶動頭部大模型廠商加速推出Agent，通用及垂直領(lǐng)域Agent有望并行，疊加多模態(tài)AI的突破，進(jìn)一步助力端側(cè)AI應(yīng)用落地，及AI應(yīng)用范圍拓展，并拉動對推理算力的需求。建議繼續(xù)全面布局AI。

　　公司方面，億嘉和的機(jī)器人既包含智能識別、分割、檢測等嵌入人工智能技術(shù)的軟硬件一體化解決方案；同時，也涵蓋具備語音交互、智慧工廠、智慧園區(qū)等人工智能算法的純軟件解決方案。公司多模態(tài)大模型YJH-LM可用于執(zhí)行語音交互、圖像識別、任務(wù)生成等任務(wù)，其將人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)機(jī)器人應(yīng)用相結(jié)合，幫助公司機(jī)器人實(shí)現(xiàn)語音控制自主生成任務(wù)等多種機(jī)器人的自主工作功能。常山北明子公司北明軟件圍繞華為鯤鵬、昇騰產(chǎn)業(yè)布局，合力共建華為鯤鵬、昇騰AI產(chǎn)業(yè)，基于華為盤古大模型，積極拓展智能機(jī)器人(RPA+AI大模型)、數(shù)字人等智慧應(yīng)用解決方案，打造了鯤鵬、昇騰、華為云各應(yīng)用場景下的聯(lián)合解決方案百余項(xiàng)。

　　二次元AI新玩具破圈走紅！短短幾個月100萬MAU

　　據(jù)報(bào)道，二次元圈子突然冒出了個AI新玩具，最近有點(diǎn)小火。對于入坑已久的二次元愛好者來說，“廚力”無處釋放是個老問題了。貍譜App似乎就是抓住了這點(diǎn)。它不只是AI繪圖工具那么簡單，還能滿足用戶與喜愛角色進(jìn)行虛擬互動以及社區(qū)交流的需求。公開數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在站內(nèi)已經(jīng)有7000萬張圖片、100萬張動態(tài)live，每天新增近40萬作品。量子位從貍譜增長負(fù)責(zé)人Levi那里了解到，貍譜App去年8月才冷啟上線，4個月就在寒假期間沖到了100萬月活。

　　谷圈文化崛起，已成為一股不可忽視的消費(fèi)力量。德邦證券稱，“谷子經(jīng)濟(jì)”以其背后的IP授權(quán)與運(yùn)營能力為根本，以供應(yīng)鏈能力為保障，以渠道為消費(fèi)者觸達(dá)關(guān)鍵，建議關(guān)注具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力、旗下IP快速傳播的龍頭。

　　上市公司中，歡瑞世紀(jì)積極搭建自有IP體系，形成系列化、多樣化的內(nèi)容創(chuàng)作、衍生品開發(fā)等完整鏈條，擁有豐富的IP儲備。金運(yùn)激光主營業(yè)務(wù)是高端數(shù)字激光裝備制造和IP衍生品運(yùn)營業(yè)務(wù)。

　　臺達(dá)公布新產(chǎn)品，HVDC800V方案加速

　　近日，英偉達(dá)GPU技術(shù)大會(GTC)2025核心電源參展商臺達(dá)在其網(wǎng)頁首次公布19英寸72kW800VHVDC電源機(jī)架，包括72kW電源架集成了兩個36kWPSU，具有800V高壓輸出和出色的98%能效。電源架采用800V高壓輸出配電，滿足下一代數(shù)據(jù)中心的電源需求。

　　HVDC供電架構(gòu)省去了逆變環(huán)節(jié)，能夠具有更高的電源效率。中泰證券電新團(tuán)隊(duì)指出，無論是海外還是國內(nèi)，相比IDC較多使用UPS，HVDC更加適配AIDC基本上成為產(chǎn)業(yè)共識。此前，市場普遍預(yù)期HVDC800V還處于市場早期階段，此次臺達(dá)將在GTC大會上發(fā)布新產(chǎn)品有望加速800V滲透。

　　上市公司中，中恒電氣深耕通信電源領(lǐng)域多年，為HVDC領(lǐng)域國內(nèi)龍頭，早于2019年便研發(fā)成功預(yù)制式10kV直轉(zhuǎn)240V/336VHVDC供電系統(tǒng)——巴拿馬系統(tǒng)，已與阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營商、金融多個行業(yè)的客戶開展相關(guān)業(yè)務(wù)合作。四方股份具有完整的數(shù)據(jù)中心供配電解決方案，已應(yīng)用于十余個數(shù)字中心，近期公司參與的國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目，數(shù)據(jù)中心不間斷電源主動電網(wǎng)支撐關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合研發(fā)申報(bào)成功。

　　行業(yè)大會將召開，固態(tài)電池應(yīng)用有望加速

　　2025全固態(tài)電池技術(shù)交流大會暨第一屆干法電極技術(shù)研討會將于2025年3月18日-19日在安徽蚌埠舉行。

　　近期固態(tài)電池消息不斷，寧德時代、比亞迪、國軒高科等在內(nèi)的多家上市公司紛紛布局固態(tài)電池。據(jù)日本市場調(diào)查機(jī)構(gòu)富士經(jīng)濟(jì)公布的調(diào)查報(bào)告，2045年預(yù)估將擴(kuò)大至人民幣約4073.51億元，將達(dá)到2023年的299.2倍。西部證券楊敬梅表示，下游人形機(jī)器人、eVTOL、AI眼鏡等新興領(lǐng)域快速發(fā)展，對電池能量密度提升需求迫切，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用有望加速。

　　上市公司中，聯(lián)得裝備在回答投資者問題“在固狀電池領(lǐng)域，公司是否有布局？”時表示，公司已經(jīng)有深度的布局，主要設(shè)備有模切疊片設(shè)備、電芯裝配段及pack段整線自動化設(shè)備。億緯鋰能在固態(tài)電池領(lǐng)域已進(jìn)行技術(shù)布局，并做了相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。公司計(jì)劃于2026年取得工藝突破，推出高功率、高環(huán)境內(nèi)耐受性和絕對安全的全固態(tài)電池，主要用于混合動力領(lǐng)域；于2028年實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，推出400Wh/Kg高比能全固態(tài)電池。

　　這類技術(shù)具備精度高、數(shù)據(jù)采集全面等優(yōu)勢

　　機(jī)構(gòu)指出，具身智能大模型的發(fā)展高度依賴于高質(zhì)量的真實(shí)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)采集方式分遙控操作、動作捕捉、大模型三類，動作捕捉能直接將人類動作遷移至人形機(jī)器人，具備精度高、數(shù)據(jù)采集全面等優(yōu)勢，或是當(dāng)下人形機(jī)器人最合適的數(shù)據(jù)采集方式。

　　機(jī)器人需要模仿學(xué)習(xí)人類的動作。而這意味著，需要大量的相關(guān)數(shù)據(jù)。與無處不在的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)相比，機(jī)器人的現(xiàn)存的相關(guān)數(shù)據(jù)則少得多。因此許多企業(yè)開始自建動作捕捉工廠，來為自家的機(jī)器人提供數(shù)據(jù)。國盛證券指出，動作捕捉設(shè)備需求量大，核心技術(shù)壁壘較高。預(yù)計(jì)隨著機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司越來越多，每家人形機(jī)器人廠商都需要數(shù)百臺動作捕捉設(shè)備，一些大型企業(yè)如華為、比亞迪等需要的設(shè)備臺數(shù)則會更多，專業(yè)級設(shè)備預(yù)計(jì)在十幾萬到幾十萬不等，動作捕捉設(shè)備市場空間較大。

　　上市公司中，凌云光的FZMotion智能光學(xué)運(yùn)動捕捉系統(tǒng)可服務(wù)于具身智能的動作訓(xùn)練、數(shù)據(jù)采集與處理、模擬仿真等，是具身智能訓(xùn)練中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。洲明科技已經(jīng)獲得了非穿戴動作捕捉的專利。公司的數(shù)字人已經(jīng)積累幾千套動作庫，不僅可用于數(shù)字人的訓(xùn)練，也與機(jī)器人動作庫的訓(xùn)練相互結(jié)合，再加上真人動捕，形成了三位一體的動作訓(xùn)練系統(tǒng)。天娛數(shù)科擁有光學(xué)動捕棚，可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的交互需求，也可進(jìn)行多人同時動捕，挑高6米的動捕棚上方均勻分布40個光學(xué)捕捉攝像機(jī)用于檢測標(biāo)記點(diǎn)，從而獲得精準(zhǔn)的動捕數(shù)據(jù)。

　　可以比肩智能手機(jī)市場，這類AI產(chǎn)品即將迎來密集發(fā)布

　　據(jù)媒體報(bào)道，AI眼鏡持續(xù)出圈，在青島，能實(shí)現(xiàn)互動對話、實(shí)時翻譯，甚至附帶提詞器等功能的一批AI眼鏡產(chǎn)品即將迎來密集發(fā)布。除雷神科技外，2月25日，海信視像宣布，將在AR/AI眼鏡領(lǐng)域與AR企業(yè)XREAL達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，雙方聯(lián)合研發(fā)的首款A(yù)R/AI眼鏡將于下半年發(fā)布。

　　當(dāng)前，AI眼鏡正越來越受關(guān)注。在一級市場，華為、小米等眾多大廠已爭相布局，不少中小科技公司也全力以赴，傳統(tǒng)眼鏡企業(yè)則紛紛轉(zhuǎn)型踏入新賽道。2025年，隨著DeepSeek大模型的開源，在“AI+產(chǎn)業(yè)”的新敘事邏輯下，AI眼鏡也被資本市場認(rèn)為是最具備想象空間和最容易放量的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Wellsenn XR預(yù)測，到2035年，AI眼鏡年銷量有望達(dá)14億副。全球每年銷售15億副框架眼鏡(近視鏡+太陽鏡)，這些用戶都是AI眼鏡的潛在滲透目標(biāo)，這是一個從量級上來看可以比肩智能手機(jī)的市場。

　　上市公司中，星宸科技AI眼鏡芯片SSC309QL正與多家品牌客戶對接測試，公司芯片具備通過API(應(yīng)用程序接口)調(diào)用各類大模型及本地端運(yùn)行輕量化模型的能力，已有適配Transformer多模態(tài)大模型的端側(cè)芯片如SSC388。億道信息的AI眼鏡全鏈路解決方案，包含了AI眼鏡軟硬件、手機(jī)側(cè)軟件、邊側(cè)AI家庭智算中心軟硬件、云端服務(wù)器軟件及AIoT等，可以為用戶提供智能化支持。明月鏡片是全球?yàn)閿?shù)不多能夠?qū)崿F(xiàn)原料自給的鏡片企業(yè)，公司在小米有品平臺上售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，能夠語音喚醒SIRI、小藝、小愛同學(xué)等，并具備接打電話、導(dǎo)航等功能。